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01公司概況:多肽化妝品原料龍頭，美妝醫(yī)藥需求旺拉動高增
　　公司為下游客戶供應(yīng)多肽化妝品原料和多肽醫(yī)藥產(chǎn)品及提供相關(guān)服務(wù)，為國內(nèi)最大的多肽化妝品原料生產(chǎn)企業(yè)。近年來受益化妝品客戶珀萊雅、華熙生物訂單釋放，以及司美格魯肽原料藥增量，公司營收、凈利潤爆發(fā)式增長，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入2.15億元，同比+ 50.17%，2年CAGR58%;實現(xiàn)凈利潤6976萬元，同比+95.51%，2年CAGR155%。
　　02行業(yè)概況:多肽下游應(yīng)用前景廣闊,帶動上游化妝品原料、原料藥CX0多點開花
　　多肽化妝品原料功效優(yōu)、市場認可度高，2021年中國多肽化妝品原料市場規(guī)模14.5億元5年CAGR18.2%，規(guī)模有望持續(xù)擴容;TOP5企業(yè)湃肽生物、維琪科技、健元醫(yī)藥、瑞德林和國肽生物份額為6.9%、5.6%、3.2%、1.9%和1.8%。多肽類藥物誕生GLP-1RA (如司美格魯肽、利拉魯肽)等多重磅品種,隨多肽創(chuàng)新藥和仿制藥產(chǎn)品獲批擴容,原料藥及CXO環(huán)節(jié)有望受益。
　　03競爭優(yōu)勢:多肽化妝品原料與多肽醫(yī)藥產(chǎn)品線豐富,客戶結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、多原料藥牌照儲備
　　化妝品原料方面,公司持續(xù)開發(fā)抗皺類、修復(fù)類.抗老化類等多功能多肽化妝品原料,成功與珀萊雅、華熙生物、丸美等知名化妝品廠商達成合作,2022年珀萊雅、華熙營收占比達30%、16%。在多肽醫(yī)藥領(lǐng)域,公司產(chǎn)品產(chǎn)品管線涵蓋亮丙瑞林、司美格魯肽、利拉魯肽、利那洛肽等知名品種,多國家完成備案。公司在多肽合成領(lǐng)域擁有多項技術(shù),核心技術(shù)人員通過持股綁定,在研多功效多肽化妝品原料以及降糖等多肽原料藥,后續(xù)管線有望進一步擴容。
　　04財務(wù)比較及募資用途:營收快速增長,盈利能力強,未來擴產(chǎn)、加強品種研發(fā)創(chuàng)新
　　公司2022年營業(yè)收入2.15億元,凈利潤0.7億元，同比+50%、+96% ,收入規(guī)模相對同業(yè)較小,但毛利率相對高同時銷售費用率較低下凈利率高達33% ,盈利能力較強。公司募投資金擬用于擴產(chǎn)、提升生產(chǎn)效率、加強化妝品原料及原料藥研發(fā)創(chuàng)新。