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貴金屬
　　美國6月非農(nóng)數(shù)據(jù)弱于預(yù)期，實(shí)際新增就業(yè)20.9萬人，遠(yuǎn)低于上月的30.6萬人，也低于預(yù)期的23萬人，同時(shí)下修了前兩個(gè)月的非農(nóng)人數(shù)。不過薪資neg水平好于預(yù)期，薪資增加4.4%。受此影響，貴金屬價(jià)格陷入震蕩，以倫敦金計(jì)價(jià)的國際金價(jià)上漲0.01%至1925.12美元/盎司，而以倫敦銀計(jì)價(jià)的國際銀價(jià)上漲0.26%至23.11美元/盎司。金銀比出于83左右。白銀基本面，美國受抗通脹法案以及芯片法案影響，電子電氣為主的制造業(yè)大量回流，建造費(fèi)用大增，香港與墨西哥大幅增加對美白銀出口，出現(xiàn)大量囤貨行為，而印度珠寶首飾用銀需求繼續(xù)低迷。此外海外銀礦山一季度產(chǎn)量不及預(yù)期，可能像過去幾年那樣拖累全年增速，需要密切關(guān)注。宏觀面，會議紀(jì)要明顯鷹派，但是市場此前已經(jīng)調(diào)整預(yù)期，逐步接受美聯(lián)儲觀點(diǎn)，因此價(jià)格影響有限。此外造成此前市場與美聯(lián)儲分歧的原因即美國中小銀行當(dāng)前擠兌風(fēng)險(xiǎn)的因素并沒有轉(zhuǎn)變，高利率情況下資金搬家以及商業(yè)地產(chǎn)危機(jī)依舊將持續(xù)發(fā)酵。多重因素下，對于貴金屬存在支撐，當(dāng)前貴金屬是易漲難跌，操作上建議做多。
　　銅
　　昨日銅價(jià)震蕩偏強(qiáng)。多位美聯(lián)儲官員講話支持繼續(xù)加息，但也暗示利率已接近周期峰值，金屬下跌后轉(zhuǎn)漲。中國央行等兩部門延長金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展有關(guān)政策期限至2024年12月31日；房企6月融資總量環(huán)比回升45.8%。華東華南現(xiàn)平水銅現(xiàn)貨分別貼水30元和升水30元，進(jìn)口到貨增加，國內(nèi)周度庫存累庫0.53萬噸。國內(nèi)結(jié)構(gòu)也走弱，倫敦12美金con。操作上，短期銅價(jià)依舊維持區(qū)間震蕩判斷。僅供參考。
　　鋁
　　昨日鋁價(jià)震蕩偏強(qiáng)。供應(yīng)端，雖然云南復(fù)產(chǎn)延續(xù)，但是目前由于四川地區(qū)高溫，市場擔(dān)憂電解鋁電力供應(yīng)再無無法保障。但目前來看，尚未出現(xiàn)問題。需求端，華東華南現(xiàn)貨分別貼水30元和升水90元，結(jié)構(gòu)也明顯走弱。相對周四鋁錠庫存累積0.5萬噸，鋁棒去庫1.6萬噸，鋁棒生產(chǎn)繼續(xù)轉(zhuǎn)鋁錠。操作上，鋁價(jià)依然區(qū)間小幅震蕩，策略上尋找賣出看跌機(jī)會。僅供參考。