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事件：7月13日，公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)增公告，公司預(yù)計(jì)2023年1-6月歸屬凈利潤盈利1.45億元至1.64億元，與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比，將增加4654萬元到6554萬元，同比增加47%到67%。
　　H1業(yè)績(jī)同比高增，預(yù)計(jì)歸母凈利同比增幅為47%-67%。公司預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)凈利潤為15,300萬元到17,400萬元，比上一年同期增加4741萬元到6841萬元，同比增加45%到65%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為14500萬元到16400萬元，與上年同期增加4654萬元到6554萬元，同比增加47%到67%。歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為13000萬元到14700萬元，與上年同期增加4750萬元到6450萬元，同比增加58%到78%。
　　電子大宗穩(wěn)步放量，部分特氣產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升。經(jīng)營方面，2023H1公司始終堅(jiān)持縱橫發(fā)展戰(zhàn)略，下游行業(yè)市場(chǎng)認(rèn)可度不斷提升，產(chǎn)品銷量同比增加；公司把握國產(chǎn)替代的機(jī)遇，部分特氣產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升；部分電子大宗載氣項(xiàng)目已貢獻(xiàn)穩(wěn)定的營收及利潤；報(bào)告期內(nèi)原材料價(jià)格略有下降，部分產(chǎn)品毛利率有所提升，同時(shí)公司持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營，強(qiáng)化成本管控，降本增效，盈利水平持續(xù)提升。
　　可轉(zhuǎn)債獲批，特種氣體步入發(fā)展快車道。公司于6月28日發(fā)布公告，近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意金宏氣體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》。公司特種氣體業(yè)務(wù)增長來源包括成熟產(chǎn)品導(dǎo)入持續(xù)放量和新產(chǎn)品導(dǎo)入成熟客戶兩部分。成熟產(chǎn)品上，公司在四川眉山、河南平頂山、湖南株洲、越南等地?cái)U(kuò)建超純氨、氫氣、高純氧化亞氮工廠，新產(chǎn)能將在未來一年內(nèi)陸續(xù)投產(chǎn)。新產(chǎn)品上，每年滾動(dòng)推出2~3個(gè)新產(chǎn)品，目前，正硅酸乙酯、高純二氧化碳正在積極對(duì)接客戶測(cè)試和測(cè)試過程中，電子級(jí)一氟甲烷、八氟環(huán)丁烷、六氟丁二烯等共7個(gè)產(chǎn)品都在分項(xiàng)目同時(shí)實(shí)施。
　　投資建議：公司為國內(nèi)一流氣體服務(wù)商管，產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，橫縱向發(fā)展戰(zhàn)略擴(kuò)充氣體品類并邁向全國。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年每股收益分別為0.66元、0.89元、1.02元，對(duì)應(yīng)PE分別為41、30和26倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期；下游開工不及預(yù)期。