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★國(guó)內(nèi)工業(yè)硅主產(chǎn)地之一，23H1行情弱勢(shì)導(dǎo)致開(kāi)工同比較低
　　四川是國(guó)內(nèi)工業(yè)硅的主產(chǎn)地之一，對(duì)國(guó)內(nèi)工業(yè)硅供應(yīng)存在一定影響。2022年，四川工業(yè)硅總產(chǎn)量55.2萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的15.76%左右?？菟谒拇óa(chǎn)量占比走低，主要因?yàn)槔麧?rùn)惡化導(dǎo)致工廠開(kāi)工意愿不強(qiáng)。5-6月份，在豐水期復(fù)工背景下，月產(chǎn)量及開(kāi)工率有明顯增長(zhǎng)。7月初，四川電力緊張局面初現(xiàn)，樂(lè)山峨邊對(duì)部分硅廠實(shí)行臨時(shí)限電，從數(shù)量上看對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量影響有限。但當(dāng)前四川夏季最高溫也許尚未來(lái)臨，市場(chǎng)對(duì)四川后續(xù)限電仍有預(yù)期，屆時(shí)硅價(jià)存上漲可能。
　　★迎峰度夏恰逢大運(yùn)會(huì)召開(kāi)，四川硅廠限電存擴(kuò)大可能性
　　水電在四川電力結(jié)構(gòu)中占比較重，因此降水對(duì)于四川電力供應(yīng)影響重大。今年夏季以來(lái)，四川地區(qū)氣溫升至去年相似水平，同時(shí)降水表現(xiàn)亦略遜于往年，導(dǎo)致電力略顯緊張。此外，迎峰度夏恰逢大運(yùn)會(huì)電力保供，或?qū)⒓觿‰娏o張程度。據(jù)四川能監(jiān)辦消息，預(yù)計(jì)今年夏季全省電力缺口約為750萬(wàn)千瓦，電力保障形勢(shì)較為嚴(yán)峻。目前四川電解鋁企業(yè)已收到限電減產(chǎn)通知，四川眉山減產(chǎn)幅度或?qū)⒃鲋?0%左右，而工業(yè)硅作為高耗能行業(yè)，不排除接下來(lái)電力持續(xù)緊張下擴(kuò)大限電規(guī)模的可能性。
　　★假設(shè)22年歷史重演，對(duì)硅價(jià)影響幾何？
　　去年夏季，四川曾出現(xiàn)電力緊張局面，當(dāng)時(shí)省內(nèi)實(shí)行為期兩周的工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)全停政策以保民生用電，實(shí)際上在限電政策實(shí)行前減產(chǎn)預(yù)期已經(jīng)有所發(fā)酵。據(jù)SMM數(shù)據(jù)，四川421#硅價(jià)從8月初的18250元/噸升至限電期間22600元/噸的最高點(diǎn)，漲幅達(dá)23.8%。假設(shè)今年也發(fā)生類似的限電減產(chǎn)情況，那么供給收縮會(huì)給基本面帶來(lái)一定影響、同時(shí)市場(chǎng)情緒發(fā)酵也將拉升硅價(jià)，但價(jià)格變動(dòng)的劇烈程度或?qū)⒉患叭ツ辍?br>　　★風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新疆復(fù)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，云南降水不及預(yù)期