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2023上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤10.5~11.2億，同比增長48.35%~58.24%
　　2023年7月14日，拓普集團(tuán)發(fā)布2023年半年度業(yè)績預(yù)增公告。2023H1公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤10.5~11.2億元，同比增長48.35%~58.24%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤為9.84~10.54億元，同比增長43.68%~53.90%。從單季度看，2023Q2預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.00~6.70億元，同比增長86.3%~108.1%，環(huán)比增長33.3%~48.9%。伴隨公司平臺化戰(zhàn)略不斷推進(jìn)，汽車行業(yè)八大產(chǎn)品線發(fā)展和新產(chǎn)品的逐步落地，公司業(yè)務(wù)有望創(chuàng)造新增長點(diǎn)。我們維持2023/2024/2025年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤分別為25.0/34.5/42.5億元，EPS為2.27/3.13/3.85元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE為32.9/23.9/19.4倍，維持公司“買入”評級。
　　定增募資審核通過，新增項(xiàng)目助推業(yè)績高增
　　公司前瞻布局產(chǎn)能，推進(jìn)輕量化底盤及汽車電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)快速放量，拉動業(yè)績增長。2023年6月，公司發(fā)布公告稱，定增申請獲發(fā)審委通過，擬定增募資不超過40億投入“重慶年產(chǎn)120萬套輕量化底盤系統(tǒng)和60萬套汽車內(nèi)飾功能件項(xiàng)目”、“寧波前灣年產(chǎn)220萬套輕量化底盤系統(tǒng)項(xiàng)目”、“智能駕駛研發(fā)中心”、“寧波前灣年產(chǎn)130萬套熱管理系統(tǒng)項(xiàng)目”等8個(gè)項(xiàng)目，進(jìn)一步突破產(chǎn)能瓶頸，促進(jìn)產(chǎn)能釋放。
　　與客戶深度戰(zhàn)略合作，打開未來成長空間
　　公司貫徹產(chǎn)品平臺化戰(zhàn)略，以Tier0.5模式深化與客戶的戰(zhàn)略合作。該模式單車配套產(chǎn)品多、價(jià)值量高，為公司業(yè)績成長注入動能。公司積極與華為、理想、小鵬、RIVIAN、LUCID等國內(nèi)外頭部造車新勢力合作，IBS項(xiàng)目、EPS項(xiàng)目、空氣懸架項(xiàng)目、熱管理項(xiàng)目、智能座艙項(xiàng)目分別獲得一汽、吉利、比亞迪、合創(chuàng)、高合等客戶的定點(diǎn)。公司將持續(xù)推動智能制造及精益生產(chǎn)，力爭提供最具競爭力的產(chǎn)品和服務(wù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車行業(yè)銷量不及預(yù)期；產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期；原材料漲價(jià)超預(yù)期。