>> 華金證券-通信行業(yè)周報：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)試驗星發(fā)射成功，生成式人工智能管理辦法出臺-230716
| 上傳日期： |
2023/7/16 |
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| 580KB |
| 格式： |
pdf 共22頁 |
來源： |
華金證券 |
| 評級： |
領(lǐng)先大市-A |
作者： |
李宏濤 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
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投資要點
1.我國成功發(fā)射衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗衛(wèi)星。7月9日，由中國航天科技集團有限公司所屬中國運載火箭技術(shù)研究院抓總研制的長征二號丙運載火箭攜手遠征一號S上面級在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心點火升空，將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗衛(wèi)星精準(zhǔn)送入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)取得圓滿成功。本次任務(wù)長征二號丙運載火箭首次實現(xiàn)了北京遠程測試網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)與酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心遠程輔助測發(fā)系統(tǒng)的互聯(lián)互通，在北京遠程測試大廳可對發(fā)射場火箭總裝、測試、發(fā)射進行遠程輔助支持，減少設(shè)計人員到場保障需求，節(jié)省設(shè)計人員路上差旅時間，提升總體保障能力。遠征一號S也稱“遠征一號商業(yè)型上面級”，是在遠征一號上面級基礎(chǔ)上進行的改進，主要針對短時間飛行任務(wù)而設(shè)計的一型上面級。它工作時間短，在與基礎(chǔ)級分離完成后，馬上點火加速，按照需求將衛(wèi)星送入預(yù)定軌道。本次任務(wù)是長征二號丙運載火箭在2023年的第五次發(fā)射，下半年，長征二號丙運載火箭將繼續(xù)保持高密度發(fā)射態(tài)勢，型號隊伍將在總裝總測、發(fā)射場流程等方面持續(xù)進行優(yōu)化，不斷提升發(fā)射響應(yīng)效率，滿足任務(wù)要求。建議重點關(guān)注衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊公司信科移動、創(chuàng)意信息、鋮昌科技、震有科技。
2.國家網(wǎng)信辦等七部門聯(lián)合公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》。7月13日，國家網(wǎng)信辦聯(lián)合國家發(fā)展改革委、教育部、科技部、工業(yè)和信息化部、公安部、廣電總局公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，自2023年8月15日起施行。出臺《辦法》，旨在促進生成式人工智能健康發(fā)展和規(guī)范應(yīng)用，維護國家安全和社會公共利益，保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益?！掇k法》提出國家堅持發(fā)展和安全并重、促進創(chuàng)新和依法治理相結(jié)合的原則，采取有效措施鼓勵生成式人工智能創(chuàng)新發(fā)展，對生成式人工智能服務(wù)實行包容審慎和分類分級監(jiān)管，提出了促進生成式人工智能技術(shù)發(fā)展的具體措施，明確了訓(xùn)練數(shù)據(jù)處理活動和數(shù)據(jù)標(biāo)注等要求。規(guī)定了生成式人工智能服務(wù)規(guī)范，按照《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)深度合成管理規(guī)定》對圖片、視頻等生成內(nèi)容進行標(biāo)識。此外，還規(guī)定了安全評估、算法備案、投訴舉報等制度，明確了法律責(zé)任。建議重點關(guān)注運營商大模型中國移動、中國電信、中國聯(lián)通和運營商數(shù)據(jù)要素板塊公司恒為科技、浩瀚深度、中新賽克。
3.中國電子與華為開展深度合作，共建“鵬騰”生態(tài)。7月12日，中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司與華為技術(shù)有限公司決定合并鯤鵬生態(tài)和PKS生態(tài)，共同打造同時支持鯤鵬和飛騰處理器的“鵬騰”生態(tài)，攜手產(chǎn)業(yè)界伙伴共同發(fā)展，開創(chuàng)通用算力新格局。當(dāng)前，基于鯤鵬處理器、飛騰處理器的服務(wù)器和PC機已規(guī)模應(yīng)用于政府、運營商、金融、電力等各大國計民生行業(yè)的核心業(yè)務(wù)場景，形成鯤鵬和PKS兩大主流生態(tài)。面向未來，合并后的“鵬騰”生態(tài)將充分發(fā)揮中國電子和華為的各自優(yōu)勢，雙方將秉承“優(yōu)勢互補、協(xié)同合作、產(chǎn)業(yè)共建、繁榮生態(tài)”的原則，在產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、伙伴計劃、技術(shù)協(xié)同、開源貢獻、市場營銷、人才培養(yǎng)等多方面展開深度合作。通過構(gòu)建統(tǒng)一的“鵬騰”生態(tài)，將簡化生態(tài)伙伴的軟硬件適配和認證，使能伙伴開發(fā)更多形態(tài)的產(chǎn)品，可覆蓋云、數(shù)據(jù)中心、邊緣、PC終端等全場景，伙伴基于“鵬騰”生態(tài)的產(chǎn)品與解決方案也將更加豐富，有機會在更多的行業(yè)中應(yīng)用落地，更好地賦能千行百業(yè)的數(shù)字化。計算產(chǎn)業(yè)是數(shù)字和智能時代的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐。中國電子與華為的深度合作，將開創(chuàng)計算產(chǎn)業(yè)新格局，為數(shù)字化轉(zhuǎn)型構(gòu)筑堅實根基，使能數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。建議重點關(guān)注華為產(chǎn)業(yè)鏈、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市板塊企業(yè)寶信軟件、東土科技、神州數(shù)碼、三旺通信、東方國信。
投資組合
本周關(guān)注：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)要素的標(biāo)的，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、云賽智聯(lián)、創(chuàng)意信息、鋮昌科技、信科移動、盟升電子、紫光國微等。
長期關(guān)注：運營商：中國移動、中國電信；主設(shè)備：中興通訊、烽火通信；北斗：華測導(dǎo)航、振芯科技；軍民融合：七一二、盛路通信；數(shù)字貨幣：楚天龍、恒寶股份；物聯(lián)網(wǎng)：移遠通信、美格智能；云/IDC：光環(huán)新網(wǎng)、潤建股份、佳力圖、英維克；光模塊：中際旭創(chuàng)、天孚通信；海上風(fēng)電：中天科技；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：東土科技、飛力達。數(shù)據(jù)要素：云賽智聯(lián)，天源迪科，東方國信；衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：創(chuàng)意信息、盟升電子、信科移動。
風(fēng)險提示
運營商集采進度不及預(yù)期、上游芯片受控影響產(chǎn)品交付、企業(yè)經(jīng)營成本上升。
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