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本周（7月10日-7月14日）行情回顧
　　新材料指數(shù)上漲1.18%，表現(xiàn)弱于創(chuàng)業(yè)板指。半導(dǎo)體材料漲2.36%，OLED材料漲2.16%，液晶顯示漲2.97%，尾氣治理漲1.31%，添加劑漲2.75%，碳纖維跌3.1%，膜材料跌0.28%。漲幅前五為三孚股份、神工股份、聯(lián)瑞新材、宏昌電子、雅克科技；跌幅前五為雙星新材、容大感光、萬(wàn)順新材、海優(yōu)新材、奧來(lái)德。
　　新材料周觀察：面板行業(yè)景氣持續(xù)復(fù)蘇，上游OLED材料有望受益
　　據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)，7月上旬32/43/55/65寸電視面板均價(jià)分別為35/61/116/158美元/片，各尺寸較6月價(jià)格均有所上漲，部分顯示器面板價(jià)格小幅上調(diào)，筆記本面板產(chǎn)品繼續(xù)維持不變。自2023Q1開(kāi)始，電視面板價(jià)格尤其是大尺寸面板價(jià)格一路上漲，7月上旬32/43/55/65寸電視面板均價(jià)較2月分別上漲6/11/33/48美元/片，顯示器面板和筆記本面板價(jià)格變化較小。根據(jù)京東方A公告數(shù)據(jù)，2023Q1面板行業(yè)平均稼動(dòng)率約74%，Q2行業(yè)整體稼動(dòng)率維持在80%左右，面板需求有所回暖。隨著面板需求的復(fù)蘇，有望帶動(dòng)上游材料需求放量，提振全產(chǎn)業(yè)鏈景氣度。據(jù)Omdia預(yù)測(cè)，2022年至2029年，AMOLED顯示面板的出貨面積預(yù)計(jì)將從1,411.54萬(wàn)平方米增至3,470.76萬(wàn)平方米，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13.72%。2022年OLED終端材料市場(chǎng)的需求增至117.54噸，較2021年增長(zhǎng)0.13%，較2020年增長(zhǎng)32.86%。AMOLED需求的穩(wěn)健增長(zhǎng)有望帶動(dòng)上游材料市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展。受益標(biāo)的：萬(wàn)潤(rùn)股份、瑞聯(lián)新材、濮陽(yáng)惠成、萊特光電，奧來(lái)德。
　　重要公司公告及行業(yè)資訊
　　【阿科力】公司預(yù)計(jì)2023H1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1,400.00~1,800.00萬(wàn)元，同比下降75.90%~81.26%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)1,250.00~1,650.00萬(wàn)元，同比下降77.45%~82.92%
　　【金宏氣體】公司本次按面值發(fā)行10.16億元可轉(zhuǎn)債，其中6.00億元擬用于“新建高端電子專用材料項(xiàng)目”，2.10億元擬用于“新建電子級(jí)氮?dú)狻㈦娮蛹?jí)液氮、電子級(jí)液氧、電子級(jí)液氬項(xiàng)目“，1.20億元擬用于“碳捕集綜合利用項(xiàng)目”，0.81億元擬用于“制氫儲(chǔ)氫設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目”，2.30億元擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
　　受益標(biāo)的
　　我們看好在國(guó)家安全、自主可控戰(zhàn)略大背景下，化工新材料國(guó)產(chǎn)替代的歷史性機(jī)遇。受益標(biāo)的包括：【電子（半導(dǎo)體）新材料】昊華科技、鼎龍股份、國(guó)瓷材料、阿科力、潔美科技、長(zhǎng)陽(yáng)科技、瑞聯(lián)新材、萬(wàn)潤(rùn)股份、東材科技、松井股份、彤程新材等;【新能源新材料】泰和新材、晨光新材、宏柏新材、振華股份、百合花、濮陽(yáng)惠成、黑貓股份、道恩股份、藍(lán)曉科技、中欣氟材、普利特等；【其他】利安隆等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)突破不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料價(jià)格波動(dòng)等。