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行情概覽：本周（7.10-7.14）中信一級(jí)傳媒板塊上漲2.83%。本周AI板塊反彈，傳媒領(lǐng)漲市場(chǎng)。長(zhǎng)期看AI產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，后續(xù)AI垂直應(yīng)用將陸續(xù)落地，在助力板塊估值提升的同時(shí)，將提升市場(chǎng)對(duì)于AI產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知并提供數(shù)據(jù)支持，AI投資也將從邏輯映射階段進(jìn)入應(yīng)用落地?cái)?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)階段。同時(shí)業(yè)績(jī)端二季度預(yù)計(jì)游戲板塊部分公司將繼續(xù)良好表現(xiàn)，顯示板塊觸底反彈后的業(yè)績(jī)彈性。我們繼續(xù)維持年度策略觀點(diǎn)，處于估值底部+基金低配+新技術(shù)驅(qū)動(dòng)的傳媒板塊配置正當(dāng)時(shí)，建議重視今年傳媒板塊機(jī)會(huì)。
　　板塊觀點(diǎn)與推薦標(biāo)的：1）大模型：昆侖萬(wàn)維、科大訊飛、360等；2）數(shù)據(jù)：中國(guó)科傳、中國(guó)出版、中信出版、視覺(jué)中國(guó)、人民網(wǎng)、新華網(wǎng)等；3）游戲：紫天科技、愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、神州泰岳、盛天網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、湯姆貓、完美世界等；4）出版：南方傳媒、鳳凰傳媒、長(zhǎng)江傳媒等；5）AI其他應(yīng)用：掌閱科技、中文在線、易點(diǎn)天下、藍(lán)色光標(biāo)、奧飛娛樂(lè)、天地在線、華策影視、芒果超媒等。6）港股：關(guān)注降本增效推進(jìn)虧損收窄的平臺(tái)型企業(yè)【快手】，與疫情恢復(fù)進(jìn)展相關(guān)的潮玩盲盒龍頭【泡泡瑪特】，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即的【阜博集團(tuán)】。
　　《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》發(fā)布，AI應(yīng)用落地大幕拉開(kāi)。網(wǎng)信辦、教育部、科技部、工信部、公安部、廣電總局公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，自2023年8月15日起施行。辦法要求提供具有輿論屬性或者社會(huì)動(dòng)員能力的生成式人工智能服務(wù)的企業(yè)，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定開(kāi)展安全評(píng)估并按照《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)算法推薦管理規(guī)定》履行算法備案和變更、注銷(xiāo)備案手續(xù)。辦法明確了訓(xùn)練數(shù)據(jù)處理活動(dòng)和數(shù)據(jù)標(biāo)注等要求，明確生成式人工智能服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)采取有效措施防范未成年人用戶過(guò)度依賴或者沉迷生成式人工智能服務(wù)，按照《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)深度合成管理規(guī)定》對(duì)圖片、視頻等生成內(nèi)容進(jìn)行標(biāo)識(shí)。管理辦法落地，大模型正式落地在即，國(guó)內(nèi)AI發(fā)展即將進(jìn)入應(yīng)用落地階段。
　　Unity推出兩款生成式AI工具，計(jì)劃今年提供給全球游戲開(kāi)發(fā)者。6月28日，Unity公布了兩款生成式AI工具M(jìn)use和Sentis，并計(jì)劃今年提供給全球開(kāi)發(fā)者。Muser相當(dāng)于在Unity引擎內(nèi)部運(yùn)行的ChatGPT式機(jī)器人，開(kāi)發(fā)者輸入要求并得到美術(shù)作品和編程代碼。據(jù)Unity公司CEORiccitiello計(jì)算，開(kāi)發(fā)者能通過(guò)使用Muse提升五倍到十倍生產(chǎn)效率。此外，Unity表示將在未來(lái)幾個(gè)月嘗試Muse平臺(tái)更多功能，包括創(chuàng)造紋理和sprite的能力，甚至僅輸入一句話即可幫助開(kāi)發(fā)者創(chuàng)作完整的角色動(dòng)畫(huà)。Sentis允許開(kāi)發(fā)者為自己的游戲或應(yīng)用在Unity Runtime中嵌入一個(gè)AI模型，直接在終端用戶平臺(tái)增強(qiáng)游戲玩法或其他功能。這也是首個(gè)將AI模型嵌入實(shí)時(shí)3D引擎的跨平臺(tái)解決方案，并能夠在多平臺(tái)運(yùn)行，包括移動(dòng)、PC、主機(jī)以及Web端等。由于程序運(yùn)行在用戶設(shè)備上，因此云托管模型不會(huì)造成延遲或成本提升。
　　巨人網(wǎng)絡(luò)與阿里云達(dá)成全面合作，共建“游戲+AI”智算平臺(tái)。7月14日，巨人網(wǎng)絡(luò)與阿里云今日宣布達(dá)成“游戲+AI”全面合作，雙方正式簽署合作備忘錄。阿里云與巨人網(wǎng)絡(luò)將共建“游戲+AI”智算平臺(tái)?；诰奕司W(wǎng)絡(luò)的游戲研發(fā)平臺(tái)、阿里云通義千問(wèn)大模型以及AIGC產(chǎn)品能力，雙方開(kāi)展全面合作，打造AI在游戲領(lǐng)域的場(chǎng)景落地標(biāo)桿項(xiàng)目。阿里云達(dá)摩院也將為雙方合作提供深度技術(shù)支持。目前由阿里云達(dá)摩院主導(dǎo)維護(hù)國(guó)內(nèi)最大的AI模型開(kāi)源社區(qū)魔搭社區(qū)ModelScope，該社區(qū)將結(jié)合巨人網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)需求場(chǎng)景，進(jìn)行Al+創(chuàng)作工具、游戲+AI玩法的場(chǎng)景挖掘，持續(xù)迭代升級(jí)模型能力，提升產(chǎn)品性能。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。