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板塊復(fù)盤：消費(fèi)者服務(wù)板塊報(bào)告期內(nèi)上漲2.61%，跑贏大盤1.13pct。國信社服板塊漲幅居前的股票為國信社服板塊漲幅居前的股票東方甄選（22%）、蘭生股份（16%）、長白山（14%）、華住集團(tuán)-S（12%）、美高梅中國（12%）、同程旅行（11%）、永利澳門、粉筆、新濠國際發(fā)展、銀河娛樂；國信社服板塊跌幅居前的股票為廣州酒家（-8%）、科德教育（-8%）、同道獵聘（-8%）、曲江文旅（-7%）、海倫司、米奧會(huì)展、三特索道、大連圣亞、西藏旅游、峨眉山A。博彩板塊表現(xiàn)相對(duì)活躍。
　　行業(yè)新聞：Trustar Capital計(jì)劃作價(jià)40億美元退出麥當(dāng)勞中國持股；國務(wù)院召開平臺(tái)企業(yè)座談會(huì)，肯定平臺(tái)企業(yè)作用，強(qiáng)調(diào)推動(dòng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；Keep2022財(cái)年實(shí)現(xiàn)收入22.1億元，同比增長37%，并正式于港交所掛牌上市；2023H1海南離島免稅店銷售額保持增長，總銷售額/免稅購物人數(shù)分別為323.96億元/516.6萬人次，同比增長31%/34%；7月以來，國內(nèi)航線日均執(zhí)行客運(yùn)航班量超過13500班，比上月同期增長約9%，國內(nèi)航線日均旅客運(yùn)輸量超過170萬人次，比上月同期增長約18%；東方甄選于7月5日開展為期一周的甘肅專場直播活動(dòng)，為首次在新版APP上開展直播專場活動(dòng)；默林娛樂業(yè)績快速增長，2022財(cái)年實(shí)現(xiàn)營收20億英鎊，同比增長59%，2023Q1收入和游客量增長均超30%；2023Q2全國購物中心場均日客流1.84萬人次/+48%；萊茵體育擬與成都文旅集團(tuán)進(jìn)行資產(chǎn)置換，文旅股份將成控股子公司。
　　滬深港通：A股與港股核心標(biāo)的均遭減持。報(bào)告期內(nèi)（7.3-7.15），A股核心標(biāo)的：占流通A股的比例，中國中免9.39%/-0.41pct，錦江酒店4.71%/-0.18pct，宋城演藝3.71%/-0.24pct，首旅酒店1.78%/-0.03pct。
　　港股核心標(biāo)的：自由流通股本占比，海倫司33.11%/-0.20pct，奈雪的茶31.31%/-0.38pct，九毛九29.04%/-1.16pct，呷哺呷哺28.36%/-0.42pct，海底撈13.55%/-0.19pct。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：自然災(zāi)害、疫情等系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；政策風(fēng)險(xiǎn)；收購低于預(yù)期等投資建議：暑期有望再迎出游高峰，繼續(xù)沿著財(cái)報(bào)趨勢向好主線選股，維持板塊“超配”評(píng)級(jí)。今年以來出行產(chǎn)業(yè)鏈整體漸進(jìn)復(fù)蘇，補(bǔ)償性需求支撐，出游人次仍恢復(fù)良好，唯客單價(jià)恢復(fù)仍有賴于居民消費(fèi)力回穩(wěn)。今年節(jié)假日集中出游特征更趨顯著，暑期預(yù)訂展望積極，且有杭州亞運(yùn)續(xù)力9月淡季表現(xiàn)，板塊中報(bào)也存在不少績優(yōu)生可能。立足未來3-6個(gè)月，兼顧業(yè)績確定性、復(fù)蘇次序、政策預(yù)期、主題投資、估值水平等，優(yōu)選中國中免、峨眉山A、三特索道、黃山旅游、北京人力、同慶樓、廣州酒家、天目湖、攜程集團(tuán)-S、君亭酒店、九毛九、科銳國際、華住集團(tuán)-S、行動(dòng)教育、東方甄選、宋城演藝、BOSS直聘、王府井、錦江酒店、首旅酒店、傳智教育、學(xué)大教育、同程旅行、海南機(jī)場、中青旅、中教控股、奈雪的茶、海倫司、海底撈、呷哺呷哺等。立足未來1-3年維度，聚焦景氣細(xì)分賽道的優(yōu)質(zhì)龍頭，結(jié)合中線邏輯變化等，重點(diǎn)推薦中國中免、錦江酒店、華住集團(tuán)-S、九毛九、君亭酒店、同慶樓、北京人力、攜程集團(tuán)-S、同程旅行、科銳國際、BOSS直聘、東方甄選、廣州酒家、百勝中國，宋城演藝、海南機(jī)場、海底撈、奈雪的茶、呷哺呷哺、海倫司、中教控股等。