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本周投資觀點(diǎn)：①金價(jià)+復(fù)蘇+新產(chǎn)品周期三重催化，黃金珠寶迎來(lái)數(shù)據(jù)主升浪，推薦：潮宏基、老鳳祥、周大福、周大生、菜百股份等；②國(guó)企改革加速推進(jìn)，政策催化下國(guó)企資源優(yōu)勢(shì)有望兌現(xiàn)，推薦廣州酒家、北京人力、蘇美達(dá)；③性價(jià)比消費(fèi)最先復(fù)蘇，推薦名創(chuàng)優(yōu)品、海倫司；④關(guān)注人工智能概念+跨境電商經(jīng)營(yíng)提效，推薦小商品城；⑤暑期出行鏈板塊客流修復(fù)，關(guān)注景區(qū)、酒店、教育、餐飲；⑥市內(nèi)店國(guó)人購(gòu)物政策出臺(tái)在即，推薦中國(guó)中免、王府井、百聯(lián)股份。
　　上周行情回顧：上周商貿(mào)零售板塊漲幅+0.97%，消費(fèi)者服務(wù)板塊漲幅+2.31%，在所有行業(yè)中分別位列13和7名（共30個(gè)行業(yè)）。未停牌股票中，華住集團(tuán)-S+13.04%，攜程集團(tuán)+13.04%，名創(chuàng)優(yōu)品+10.67%，海底撈+9.89%，九毛九+9.64%，漲幅居前。
　　行業(yè)重點(diǎn)信息及數(shù)據(jù)更新：1）社服行業(yè)：①2023年上半年國(guó)內(nèi)旅游總?cè)舜?3.84億，同比增加9.29億，同比增長(zhǎng)63.9%；②暑運(yùn)期間（7月1日-8月31日）海南機(jī)場(chǎng)旗下島內(nèi)?？诿捞m機(jī)場(chǎng)、三亞鳳凰機(jī)場(chǎng)、瓊海博鰲機(jī)場(chǎng)三家機(jī)場(chǎng)預(yù)計(jì)完成航班起降5萬(wàn)架次，旅客吞吐量753萬(wàn)人次，同比19年分別增長(zhǎng)9%、8%；③7月份前7天，北京地區(qū)暑期景區(qū)門票預(yù)訂量，比2019年同期增長(zhǎng)200%，暑期酒店預(yù)訂量環(huán)比上月同期增長(zhǎng)36%。2）零售行業(yè)：①美團(tuán)App固定直播入口已開(kāi)啟50%灰度測(cè)試，此前已在美團(tuán)外賣App首頁(yè)設(shè)置直播入口；②國(guó)美電器宣布旗下百家自營(yíng)門店正式入駐抖音、快手本地生活平臺(tái)，將通過(guò)到店團(tuán)購(gòu)、直播帶貨等方式進(jìn)一步聯(lián)動(dòng)線上平臺(tái)和線下門店；③拼多多宣布在主站首頁(yè)上線9塊9特賣頻道橫滑入口，并進(jìn)行招商。
　　公司公告：①首旅酒店：預(yù)計(jì)23H1實(shí)現(xiàn)歸母凈利2.6-3億，為19H1的70%-81.5%，歸母扣非業(yè)績(jī)2.2-2.6億，為19H1的65%-77%；②華凱易佰：預(yù)計(jì)歸母凈利1.9-2.1億元，同增127-151%；扣非1.76-1.96億元，同增125-151%；③預(yù)計(jì)23H1實(shí)現(xiàn)歸母凈利5-5.5億，為19H1的88%-97%，歸母扣非業(yè)績(jī)3.7-4.2億，為19H1的103%-117%；④廣州酒家：預(yù)計(jì)2023H1營(yíng)收17.45億元/+22.6%，歸母凈利7616萬(wàn)元/+39.9%，歸母扣非凈利6935萬(wàn)元/+42.0%；⑤行動(dòng)教育：2023H1預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.8-3.0億元，同比21H1增長(zhǎng)16%-24%；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.0-1.1億元，同比21H1增長(zhǎng)30%-43%；⑥菜百股份：預(yù)計(jì)2023H1歸母凈利潤(rùn)為3.8-4.3億元，同比增長(zhǎng)52.90%-73.01%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫后修復(fù)不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)