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據(jù)海關(guān)初步統(tǒng)計(jì)，今年上半年跨境電商在“買(mǎi)全球、賣(mài)全球”方面的優(yōu)勢(shì)和潛力繼續(xù)釋放，上半年實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口1.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16%。其中，出口8210億元，增長(zhǎng)19.9%。2023亞馬遜Prime會(huì)員日業(yè)績(jī)創(chuàng)歷史新高，其中剛需性價(jià)比消費(fèi)態(tài)勢(shì)持續(xù)，56%大促商品售價(jià)低于20美元。居家用品、時(shí)尚品類(lèi)、美妝品類(lèi)成為全球暢銷(xiāo)的優(yōu)惠品類(lèi)。預(yù)計(jì)今年下半年隨著亞馬遜平臺(tái)新開(kāi)放FBA彈性庫(kù)容、鞋服品類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)支持力度加大，跨境電商補(bǔ)庫(kù)周期開(kāi)啟。
　　跨境出口鏈：海外零售線上化率持續(xù)提升，跨境電商增速顯著回暖，行業(yè)高景氣不斷驗(yàn)證。7.11-12亞馬遜Primeday業(yè)績(jī)創(chuàng)新高，海外消費(fèi)降級(jí)趨勢(shì)持續(xù)。投資建議方面，1）線上：持續(xù)推薦跨境電商龍頭華凱易佰（300592.SZ）、安克創(chuàng)新（300866.SZ）、吉宏股份（002803.SZ），下半年業(yè)績(jī)高增有望持續(xù)；2）線下：推薦修復(fù)彈性大、海外供應(yīng)鏈管理能力優(yōu)秀，市占率有望提升的樂(lè)歌股份（300729.SZ）、巨星科技（002444.SZ）、格力博（301260.SZ）。3）關(guān)注新股：致歐科技（301376.SZ）、C賽維（301381.SZ）。
　　線下零售：1）近期公司征信產(chǎn)品落地，Yiwu Pay在原有的收入模式基礎(chǔ)上，整合結(jié)匯數(shù)據(jù)和征信數(shù)據(jù)衍生出新的收入模式，有望開(kāi)啟數(shù)據(jù)變現(xiàn)。公司從傳統(tǒng)零售的人貨場(chǎng)生態(tài)圈向貿(mào)易履約生態(tài)圈升級(jí)，目前成果初步呈現(xiàn)，平臺(tái)成長(zhǎng)路徑清晰，繼續(xù)推薦小商品城（600415.SH）。2）關(guān)注上半年業(yè)績(jī)高增，主業(yè)經(jīng)營(yíng)向好，馬消及登康增厚利潤(rùn)，全年業(yè)績(jī)彈性預(yù)計(jì)好于預(yù)期的重慶百貨（600729.SH）。3）關(guān)注低估值高分紅的國(guó)企改革標(biāo)的蘇美達(dá)（600710.SH）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期；海外通脹持續(xù)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。