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本周板塊行情：本周申萬計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)上漲0.82%，跑輸滬深300指數(shù)1.87pct；分細(xì)分板塊：計(jì)算機(jī)設(shè)備行業(yè)上漲2.19%，IT服務(wù)行業(yè)上漲0.21%，軟件開發(fā)行業(yè)上漲0.40%。本周漲幅前五的個(gè)股分別為：華是科技（40.58%）、銀信科技（27.00%）、康拓紅外（26.08%）、匯金股份（18.46%）、中孚信息（16.05%）。
　　7月13日，國家網(wǎng)信辦聯(lián)合國家發(fā)展改革委、教育部、科技部、工業(yè)和信息化部、公安部、廣電總局公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，該辦法提出堅(jiān)持發(fā)展和安全并重、促進(jìn)創(chuàng)新和依法治理相結(jié)合的原則，采取有效措施鼓勵(lì)生成式人工智能創(chuàng)新發(fā)展，對生成式人工智能服務(wù)實(shí)行包容審慎和分類分級(jí)監(jiān)管，明確了提供和使用生成式人工智能服務(wù)的總體要求。
　　投資策略：我們認(rèn)為AI作為新一輪科技產(chǎn)業(yè)趨勢，疊加國內(nèi)政策端以及應(yīng)用端的不斷落地，相關(guān)公司有望充分受益于本輪科技浪潮。算力端，國內(nèi)AI服務(wù)器行業(yè)受益于大模型軍備競賽帶來的訓(xùn)練算力需求以及后續(xù)應(yīng)用端帶來的推理算力需求，建議關(guān)注更加芯片端自主可控的服務(wù)器公司，如中科曙光、拓維信息等，應(yīng)用端，AI賦能千行百業(yè)已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)趨勢，我們認(rèn)為偏C端的AI應(yīng)用落地節(jié)奏相對更快，建議關(guān)注落地場景更加清晰的公司，如科大訊飛、金山辦公等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI相關(guān)應(yīng)用的落地節(jié)奏不及預(yù)期、英偉達(dá)芯片斷供、國內(nèi)先進(jìn)制程代工發(fā)展受阻等