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事件：公司發(fā)布2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，2023H1預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.6-0.7億元，同比扭虧為盈（去年同期虧損0.54億元），對(duì)比2019H1增長(zhǎng)11.7%-30.3%。我們測(cè)算2023Q2單季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.41-0.51億元，同比扭虧為盈（去年同期虧損0.32元），對(duì)比2019Q2增長(zhǎng)5.5%-31.4%。
　　公司提出“鞏固根據(jù)地，深耕長(zhǎng)三角、聚焦城市群”戰(zhàn)略，上半年整體表現(xiàn)符合預(yù)期。上半年公司加大營(yíng)銷宣傳力度，持續(xù)保障品牌宣傳及渠道建設(shè)，活動(dòng)方面，提高活動(dòng)數(shù)量、創(chuàng)意、質(zhì)量，同時(shí)線上線下相結(jié)合，獲取更多關(guān)注度。營(yíng)銷方面從傳統(tǒng)宣傳模式轉(zhuǎn)為互聯(lián)網(wǎng)宣傳，最大限度發(fā)揮效率。同時(shí)，公司改變企業(yè)所有制的結(jié)構(gòu)，主動(dòng)和國(guó)資尋求合作，將深耕根據(jù)地和全國(guó)推廣相結(jié)合，通過(guò)動(dòng)物王國(guó)等項(xiàng)目將天目湖打造成復(fù)合型千萬(wàn)級(jí)旅游目的地。
　　暑期旺季避暑游、周邊度假游持續(xù)火熱。文旅部數(shù)據(jù)顯示，端午假期國(guó)內(nèi)旅游出游1.06億人次，較2019年增長(zhǎng)12.8%，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)旅游收入373.1億元，按可比口徑基本恢復(fù)至19年同期水平。據(jù)溧陽(yáng)市人民政府統(tǒng)計(jì)，天目湖所處的溧陽(yáng)市實(shí)現(xiàn)旅游總收入5.98億元，納入旅游統(tǒng)計(jì)的度假區(qū)、景區(qū)等共接待45.98萬(wàn)人次，同比19年增長(zhǎng)26.13%，端午假期整體客流恢復(fù)趨勢(shì)向好，疊加今年端午偏晚，后與暑期銜接，持續(xù)看好暑期旺季各大旅游景區(qū)表現(xiàn)。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2023-2025年實(shí)現(xiàn)收入6.71、7.76、8.93億元，同比增速分別為82.1%、15.7%、15.0%；歸母凈利潤(rùn)1.86、2.36、2.80億元，同比增速分別為817.8%、26.4%、18.9%，維持對(duì)合理價(jià)值40.41元/股的判斷，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。局部地區(qū)疫情反復(fù)；宏觀經(jīng)濟(jì)下行；旅游項(xiàng)目開發(fā)及運(yùn)營(yíng)不及預(yù)期。