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近期我國新電改政策提速，推動電力需求側管理逐漸完善。
　　1、5月19日，國家發(fā)改委就《電力需求側管理辦法（征求意見稿）》、《電力負荷管理辦法（征求意見稿）》向社會公開征求意見。其中《電力需求側管理辦法（征求意見稿）》中提到要提升需求響應能力：到2025年，各省需求響應能力達到最大用電負荷的3%-5%，其中年度最大用電負荷峰谷差率超過40%的省份達到5%或以上；到2030年，形成規(guī)?；膶崟r需求響應能力，結合輔助服務市場、電能量市場交易可實現(xiàn)電網區(qū)域內可調節(jié)資源共享互濟。
　　2、7月11日，中央全面深化改革委員會第二次會議上通過了《關于深化電力體制改革加快構建新型電力系統(tǒng)的指導意見》。習近平主持會議時強調：要深化電力體制改革，加快構建清潔低碳、安全充裕、經濟高效、供需協(xié)同、靈活智能的新型電力系統(tǒng)，更好推動能源生產和消費革命，保障國家能源安全。
　　3、7月13日，國家能源局提出：全面加快建設全國統(tǒng)一電力市場體系，研究制定“1+N”基礎規(guī)則制度，深化輔助服務市場機制。
　　4、7月15日，國務院副總理丁薛祥到華能、國家電網調研并主持召開座談會，會議提出：要加強電力需求側管理，運用市場化方式引導各類用戶錯峰用電。
　　根據我們測算，2030年我國虛擬電廠平臺資產存量市場空間約320億元，邀約型、市場型市場運營空間約504億元、526億元。
　?。?）通過對縣級負荷管理平臺存量目標數量及其滲透率、管理平臺建設投資額進行假設，測算得到23-25年我國縣級負荷管理平臺資產存量市場空間分別為6/30/60億元，2025年滲透率達到100%。（2）通過對用電最大負荷、可調負荷占比、虛擬電廠平臺單位投資額進行假設，測算得到2024/2025/2030年我國虛擬電廠平臺資產存量市場空間分別為113/204/320億元。（3）通過對服務時間和平均電價進行假設，測算得到2024/2025/2030年我國聚合商、虛擬電廠邀約型市場運營空間分別為66/238/504億元、市場型市場運營空間分別為59/219/526億元。
　　投資建議：我們認為新電改政策是建設新型電力系統(tǒng)的重要支撐，電力現(xiàn)貨、靈活性資源整合、數字電力電網、統(tǒng)一電力市場是關鍵詞。我們持續(xù)重點推薦電力需求側響應（虛擬電廠、綜合能源管理、電力電網數字化等）投資機會。
　?。?）建議關注軟件類、綜合能源管理業(yè)務或電力通訊類拓展綜合能源管理公司：國能日新、安科瑞、朗新科技、特銳德、威勝信息、鼎信通訊、友訊達、海興電力、蘇文電能。
　　（2）建議關注在電力需求側響應中的負荷管理平臺、虛擬電廠（聚合商）平臺搭建具有先發(fā)優(yōu)勢和資源優(yōu)勢的國網、南網下屬公司或重要供應商：國電南瑞、國網信通、遠光軟件、恒實科技、東方電子、南網科技、南網能源。
　?。?）以電表類業(yè)務為基，進一步擴展綜合能源管理、電力EPC業(yè)務，擁有更高的業(yè)績彈性，建議關注海興電力、炬華科技、萬勝智能、澤宇智能、蘇文電能。
　　風險分析：產業(yè)政策變動風險、電網建設不及預期風險、用電需求下降風險、上網電價波動風險。