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勝利即日觀點(diǎn)
　　隔夜美股三大指數(shù)收漲，其中，新能源、大型科技強(qiáng)，半導(dǎo)體弱勢。昨天A股滬升深跌，港股跌，其中，黃金、石油、農(nóng)業(yè)等強(qiáng)，互聯(lián)網(wǎng)、新能源、半導(dǎo)體等弱。市場消息看，最近美國金融大企業(yè)業(yè)績向好，市場對企業(yè)業(yè)績向好的預(yù)期在上升。美國大型科技企業(yè)即將公佈業(yè)績，AI產(chǎn)品應(yīng)用落地，市場預(yù)期科技企業(yè)業(yè)績向好，疊加，歐美通脹增速繼續(xù)放緩，市場預(yù)期美聯(lián)儲加息週期接近尾聲，以及美國財(cái)長耶倫表示美國降通脹取得良好進(jìn)展，經(jīng)濟(jì)不會陷入衰退，因而提振市場氣氛，美國三大指數(shù)均繼續(xù)創(chuàng)近期新高。然而，資料顯示，美聯(lián)儲7月份加息的可能性已經(jīng)上升至99%，要留意美國利率仍將會在高位維持一段時(shí)間，對風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)估值形成壓力，謹(jǐn)慎處於樂觀氛圍下的美股短期的調(diào)整。國內(nèi)市場方面，昨天國內(nèi)發(fā)佈了支持民營經(jīng)濟(jì)與民營企業(yè)家的重要檔，結(jié)合之前國內(nèi)對平臺企業(yè)在科技創(chuàng)新上的肯定，反映國家對民營企業(yè)態(tài)度明顯好轉(zhuǎn)，部分嚴(yán)控的政策隨著整頓結(jié)束而逐步退出，有利於市場信心的回升。然而，在目前經(jīng)濟(jì)困難階段，輿論上的支持是遠(yuǎn)不夠的，仍需要更多切實(shí)説明企業(yè)解決困難與痛點(diǎn)的措施，才能更好更快挽回市場信心。另外，市場最大的憂慮在恒大集團(tuán)業(yè)績暴雷，對地產(chǎn)、金融等行業(yè)負(fù)面衝擊較大。認(rèn)為國家已經(jīng)出臺政策對地產(chǎn)進(jìn)行扶持，並明確了延長的期限，預(yù)計(jì)發(fā)生更大風(fēng)險(xiǎn)的可能性不大。展望後市，短期來看，因地產(chǎn)行業(yè)業(yè)企業(yè)績暴雷與人民幣貶值預(yù)期引發(fā)憂慮，港股與A股走勢偏弱，但整體下跌幅度有限，因國內(nèi)低利率、低通脹、強(qiáng)力結(jié)構(gòu)性扶持政策等。最需要關(guān)注的是因中美利差進(jìn)一步擴(kuò)大，短期對中國資產(chǎn)估值形成壓力。認(rèn)為市場仍是以結(jié)構(gòu)性行情為主，關(guān)注中報(bào)業(yè)績有支持的行業(yè)與個(gè)股。策略上，重點(diǎn)關(guān)注政策持續(xù)強(qiáng)刺激、技術(shù)創(chuàng)新、國產(chǎn)化替代的方向，同時(shí)，關(guān)注可能進(jìn)入週期性回升的消費(fèi)品與互聯(lián)網(wǎng)平臺等。