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電商出海：乘風(fēng)而行，銳意進(jìn)取
　　中國電商平臺(tái)近年來憑借供應(yīng)鏈和運(yùn)營優(yōu)勢在海外迅速崛起，發(fā)展出以全托管和海外倉為代表的新興商業(yè)及物流模式。市場拓展方面，電商平臺(tái)主要依托垂類深耕和低價(jià)策略，瞄準(zhǔn)海外“價(jià)差”市場迅速擴(kuò)張。平臺(tái)策略方面，SHEIN深耕快時(shí)尚品類，近期積極推動(dòng)本地化進(jìn)程和第三方平臺(tái)發(fā)展，以提升盈利能力并抵御潛在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；Temu采用全托管模式，以絕對(duì)低價(jià)占據(jù)用戶心智，或通過動(dòng)態(tài)毛利率策略提升盈利能力，目前新站點(diǎn)拓展節(jié)奏較快。中短期內(nèi)，二者或?qū)⒈３皱e(cuò)位競爭態(tài)勢，共享市場增長帶來的紅利。
　　電商平臺(tái)：依托供應(yīng)鏈和運(yùn)營優(yōu)勢迅速崛起
　　供應(yīng)鏈方面，借助產(chǎn)業(yè)帶的集聚效應(yīng)，中國的供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)了極致的成本控制和效率提升，為電商平臺(tái)出海提供底層支持；運(yùn)營方面，電商平臺(tái)在出海過程中充分借鑒國內(nèi)積累的電商運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，并在此基礎(chǔ)上針對(duì)目的地市場進(jìn)行差異化的模式創(chuàng)新，例如“全托管”與“海外倉”模式，迅速搶占市場份額。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)及預(yù)測，2022年中國B2C出口跨境電商市場的GMV達(dá)到3.13萬億元，到2025年將達(dá)到4.65萬億元，3年復(fù)合增速達(dá)到14.1%。
　　海外空間：瞄準(zhǔn)“價(jià)差”市場，預(yù)計(jì)跨國經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)整體可控
　　成熟市場方面，電商平臺(tái)出海過程中，背靠中國低價(jià)供應(yīng)鏈，采用垂類深耕和低價(jià)策略，有望占據(jù)美國等成熟消費(fèi)市場的低價(jià)區(qū)域。新興市場方面，一帶一路沿線國家電商市場正值擴(kuò)張期，各平臺(tái)抓住發(fā)展機(jī)遇，增長態(tài)勢良好，2022年，速賣通在沙特的用戶增長接近80%；Tiktok Shop自2022年上半年東南亞開放跨境入駐以來，全年GMV月均復(fù)合增速近90%。風(fēng)險(xiǎn)方面，電商出?？赡苊媾R稅收及ESG風(fēng)險(xiǎn)，但各平臺(tái)采取有效應(yīng)對(duì)措施，如配合原材料溯源、積極推動(dòng)ESG等，預(yù)計(jì)整體風(fēng)險(xiǎn)仍處于可控范圍內(nèi)。
　　平臺(tái)發(fā)展策略：關(guān)注盈利能力提升，差異化定位共享市場增長
　　SHEIN和Temu作為中國電商平臺(tái)出海的代表，均以供應(yīng)鏈低價(jià)和成熟運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)為核心競爭力，提供高性價(jià)比的商品，但兩者低價(jià)的來源、平臺(tái)經(jīng)營模式上存在較大差異。SHEIN采用垂類深耕策略，依托柔性供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)小單快反，積極推動(dòng)本地化和平臺(tái)化進(jìn)程，計(jì)劃在巴西投入1.5億美元自建供應(yīng)鏈，第三方平臺(tái)SHEINMarketplace也已上線。Temu采用全托管模式，以絕對(duì)低價(jià)占據(jù)用戶心智，或通過動(dòng)態(tài)毛利率策略提升盈利能力。在美國站取得初步成功后，Temu計(jì)劃將復(fù)制經(jīng)驗(yàn)至其他國家，以實(shí)現(xiàn)用戶規(guī)模和市占率的快速提升。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海外監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；市場競爭風(fēng)險(xiǎn)；國際環(huán)境不確定性風(fēng)險(xiǎn)。