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6月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)回升向好態(tài)勢，生產(chǎn)端增速回升且更趨均衡，消費(fèi)、投資需求回暖。我們認(rèn)為經(jīng)濟(jì)環(huán)比增速最弱的時(shí)候正在過去，周期、政策和預(yù)期性因素都在向有利方向發(fā)展，將推動下半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢好轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)下一步的政策重點(diǎn)是發(fā)揮總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)，總量政策或會儲備逆周期調(diào)節(jié)工具，確保經(jīng)濟(jì)增速目標(biāo)的完成。
　　中觀層面，汽車下半年電動化、智能化共振，帶動主機(jī)廠和零部件兩類投資機(jī)會。新能源車行業(yè)向上趨勢明確，繼續(xù)建議把握全球電動化供應(yīng)鏈優(yōu)質(zhì)標(biāo)的機(jī)會。重卡行業(yè)頭部公司23Q2業(yè)績有望超預(yù)期，建議關(guān)注中報(bào)行情，看好當(dāng)下板塊的投資機(jī)會。銀行板塊6月以來的調(diào)整已反映市場對于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和銀行資產(chǎn)質(zhì)量的悲觀預(yù)期，當(dāng)前估值具備配置性價(jià)比。消費(fèi)整體平穩(wěn)復(fù)蘇趨勢明確，建議短期繼續(xù)關(guān)注消費(fèi)估值回落至低位時(shí)的配置機(jī)會。房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)大勢在變，看好業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，看好資源和能力的價(jià)值。