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主要觀點(diǎn)
　　化妝品板塊：
　　23H1化妝品零售累計(jì)總額超2000億，達(dá)歷史最高值。國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2023H1，社會消費(fèi)品零售總額227588億元，同增8.2%。其中，6月社會消費(fèi)品零售總額39951億元，同增3.1%。從化妝品類看，2023H1化妝品類零售市場總額達(dá)2071億元，同增8.6%。雖2023H1增速略低于疫情前2019年同期13.2%的增速，但累計(jì)金額呈持續(xù)增長狀態(tài)，突破2000億大關(guān)，成為截止目前的歷史最高值。單6月來看，2023年6月化妝品零售額為451億元，同增6.37%。環(huán)增36.67%。6月環(huán)比增速相較4、5月份明顯提升，主要系618大促催化，呈現(xiàn)回暖趨勢。
　　主要細(xì)分賽道均實(shí)現(xiàn)增長，美容儀增速亮眼。分細(xì)分賽道看，據(jù)歐特歐咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023H1除男士護(hù)膚+彩妝細(xì)分賽道外，化妝品行業(yè)其他細(xì)分市場銷售額、銷售量均呈現(xiàn)不同程度增長。從銷售額看，2023H1美容儀細(xì)分行業(yè)同增43.88%，領(lǐng)跑增長。其次是面部護(hù)膚（+16.76%）、彩妝（+13.84%）。從銷售量看，期間面膜增速最高，達(dá)到+39.59%，其次是面部護(hù)膚（+15.84%）、美容儀（+13.56%）。據(jù)歐特歐咨詢數(shù)據(jù)顯示，國貨品牌AMIRO、極萌/JMOON、JOVS和SEAYEO入圍2023H1美容儀行業(yè)TOP10品牌。其中，AMIRO占據(jù)15.86%的市場份額，超過日本品牌雅萌排名第一，國貨美容儀發(fā)力搶占市場。
　　薇諾娜發(fā)力美白大單品，完善產(chǎn)品矩陣建設(shè)。美白精華行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，預(yù)計(jì)保持較快發(fā)展。據(jù)艾瑞咨詢，我國美白精華行業(yè)市場規(guī)模由2017年的113億元增長至2021年的285億元，2017-2021年CAGR為14%。近年來疫情影響對美白精華行業(yè)產(chǎn)生了短期影響，但隨著經(jīng)濟(jì)與市場的放開，預(yù)計(jì)2024年市場規(guī)模將突破350億元，預(yù)計(jì)2022-2024年CAGR為12.7%，總體維持較快增長。薇諾娜修白瓶攜手抖音電商超級品牌日IP獨(dú)家首發(fā)上新，并通過多樣化的營銷事件觸達(dá)用戶，實(shí)現(xiàn)品效營銷。基于“四位一體”的美白機(jī)制，新品依然遵循肌膚健康為基準(zhǔn)，幫助敏感肌解決皮膚美白問題。該產(chǎn)品打造四位一體凈白矩陣，修護(hù)屏障、狙擊黑色細(xì)胞鏈路，調(diào)節(jié)肌膚循環(huán)。薇諾娜邀請抖音達(dá)人朱梓驍、豆豆babe、多余和毛毛姐等參與新品推廣，在新加坡深度參與抖音電商超級品牌日的聯(lián)動(dòng)，為新品修白瓶上新造勢。2023年7月6日至12日期間，抖音直播間點(diǎn)贊人數(shù)超131.1w，直播間定價(jià)398元，單場直播銷量超3000盒，抖音“薇諾娜修白瓶”話題超1.8億次播放。
　　醫(yī)美板塊：
　　溶脂針?biāo){海市場增長潛力大，國產(chǎn)溶脂針取得臨床新進(jìn)展
　　肥胖人口持續(xù)擴(kuò)大，催生溶脂需求增長。據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告中國肥胖人群數(shù)量至2025年預(yù)計(jì)達(dá)到2.7億人，2020-2025年CAGR為4.4%。人們對于體重管理越來越重視，減脂塑形熱潮也逐漸興起。在醫(yī)療美容領(lǐng)域，除了手術(shù)類瘦身外，非侵入類塑形正在受到更多關(guān)注，其中包括光電溶脂、注射溶脂和減脂藥物。受市場需求驅(qū)動(dòng)，按銷售額（出廠價(jià)）計(jì)，中國的溶脂針產(chǎn)品市場預(yù)計(jì)由2023年的1.35億元增長至2026年的12.19億元，2023-2026年CAGR為108.5%，預(yù)計(jì)到2030年實(shí)現(xiàn)39.27億元，2026-2030年CAGR為34.0%，年均復(fù)合增長率高，市場前景廣闊。
　　獲證產(chǎn)品稀缺，合規(guī)化進(jìn)程加速。全球市場有多款“溶脂針”，如韓國的V-Line、韓國6D溶脂針、西班牙的BCN溶脂針、英國的aqualyx溶脂針等。全球僅有一款已獲批上市銷售的溶脂針產(chǎn)品（即艾爾建Kybella溶脂針），該產(chǎn)品已獲得美國FDA和歐洲EMA認(rèn)可，用于去除頦下脂肪（雙下巴），平均2-4次療程，在中國核心專利期于2025年到期。而國內(nèi)市場尚無獲批溶脂針，諾瑞特醫(yī)藥、科笛、復(fù)銳醫(yī)療科技和愛美客、邁諾威紛紛布局注射溶脂賽道。據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測，中國首款溶脂針將于2023H2獲批，溶脂針合法化進(jìn)程仍待加速，未來市場可期。
　　邁諾威：臨床研究達(dá)到主要研究終點(diǎn)，產(chǎn)品上市進(jìn)程進(jìn)一步加速。7月14日，邁諾威醫(yī)藥宣布，其申辦的去氧膽酸注射液在中國頦下脂肪堆積人群的隨機(jī)、雙盲、平行、安慰劑對照的III期臨床試驗(yàn)（MEI005-SMF-CN-III）成功達(dá)到所有主要及次要終點(diǎn)，展現(xiàn)出優(yōu)異的臨床療效和良好的安全性。去氧膽酸注射液是全球唯一獲準(zhǔn)用于改善成人頦下脂肪堆積的藥品，而該產(chǎn)品尚未在國內(nèi)獲批上市，公司研制的去氧膽酸注射液具有自主知識產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品有望成為國內(nèi)首個(gè)上市的注射溶脂藥品，未來該產(chǎn)品獲證上市有助于率先占據(jù)國內(nèi)市場，并有效推動(dòng)注射溶脂市場的規(guī)范與合法化。
　　新消費(fèi)板塊：
　　鼎龍科技：“染發(fā)劑原料第一股”，上交所主板IPO過會
　　深耕精細(xì)化工行業(yè)多年，業(yè)績穩(wěn)健增長。7月19日，染發(fā)劑原料商鼎龍科技首發(fā)上會獲通過。公司產(chǎn)品主要包括染發(fā)劑原料、植保材料、特種工程材料單體等精細(xì)化工產(chǎn)品，客戶群體覆蓋化妝品、植保產(chǎn)品、特種工程材料等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。2020-2023Q1年公司營業(yè)收入分別為6.44、7.01、8.31、1.92億元，分別同增2.09%、8.95%、18.48%、0.25%。歸母凈利潤為0.83、0.95、1.51、0.48億元，同比增速分別-10.85%、+14.17%、58.58%、+106.98%。公司預(yù)計(jì)2023H1營收為3.82-4億元，同增0.07%-4.78%