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高口碑新片驅(qū)動(dòng)下，暑期檔票房或持續(xù)超預(yù)期，繼續(xù)布局電影板塊
　　根據(jù)貓眼專業(yè)版，截至7月22日，2023年7月和暑期檔票房分別為61.12億元和102.45億元，分別較2018年7月（歷史上票房最高的7月）及2019年暑期檔（歷史上票房最高的暑期檔）同期增長(zhǎng)29%，其中2023年暑期檔票房前三名的《消失的她》、《八角籠中》、《長(zhǎng)安三萬(wàn)里》累計(jì)票房分別超過(guò)34、17、10億元，貓眼對(duì)《八角籠中》、《長(zhǎng)安三萬(wàn)里》最終票房的預(yù)測(cè)也不斷上調(diào)，最新預(yù)測(cè)分別達(dá)到21.66億元和18.7億元；另外，7月上映的《八角籠中》《長(zhǎng)安三萬(wàn)里》《封神第一部：朝歌風(fēng)云》豆瓣評(píng)分分別達(dá)到7.4、8.2、7.8，良好的口碑或驅(qū)動(dòng)其后續(xù)票房持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是7月20日上映的《封神第一部：朝歌風(fēng)云》豆瓣評(píng)分從上映時(shí)的7.6提升至7.8，高口碑發(fā)酵或推動(dòng)其排片率提升，票房有望逆跌。我們此前判斷2023年7月及暑期檔票房或雙雙創(chuàng)下歷史新高，在2023年暑期檔上半程已創(chuàng)造歷史同期票房新高的同時(shí)，下半程還有包括《熱烈》（7.28，想看人數(shù)58萬(wàn)+）、《巨齒鯊2：深淵》（8.4，想看人數(shù)58萬(wàn)+）、《孤注一擲》（8.11，想看人數(shù)65萬(wàn)+）、《暗殺風(fēng)暴》（8.18，想看人數(shù)32萬(wàn)+）等關(guān)注度較高新片將上映，加之7月上映影片高口碑帶來(lái)的票房持續(xù)性，暑期檔票房或繼續(xù)超預(yù)期，并驗(yàn)證電影行業(yè)回暖，吸引更多優(yōu)質(zhì)新片定檔國(guó)慶檔等后續(xù)檔期，驅(qū)動(dòng)電影行業(yè)全面復(fù)蘇?？紤]到影投院線、內(nèi)容出品市場(chǎng)集中度的提升及2023年5-10月免征國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的政策支持，票房回升對(duì)影投院線及電影出品上市公司帶來(lái)的業(yè)績(jī)彈性或更大。當(dāng)前我們繼續(xù)建議布局電影板塊，優(yōu)選自營(yíng)影院占比高、具備高經(jīng)營(yíng)杠桿的影投院線公司，以及主投主控電影將上映或票房有望超預(yù)期的出品公司，影投院線受益標(biāo)的包括萬(wàn)達(dá)電影、金逸影視、橫店影視、幸福藍(lán)海、上海電影，內(nèi)容出品受益標(biāo)的包括北京文化、中國(guó)電影、百納千成、光線傳媒、貓眼娛樂(lè)、阿里影業(yè)、博納影業(yè)。
　　微軟宣布Copilot定價(jià)，ChinaJoy開(kāi)幕在即，繼續(xù)關(guān)注AIGC應(yīng)用落地
　　微軟在7月18-19日舉行的年度大會(huì)Microsoft Inspire上宣布Microsoft 365 Copilot將以每月30美元/用戶的價(jià)格向商業(yè)客戶提供服務(wù)，Bing Chat Enterprise將以每月5美元/用戶的價(jià)格作為獨(dú)立產(chǎn)品提供服務(wù)。我們認(rèn)為，微軟這兩項(xiàng)基于ChatGPT的AIGC應(yīng)用服務(wù)定價(jià)公布并開(kāi)啟商業(yè)化，或助力國(guó)內(nèi)基于大模型的AIGC應(yīng)用商業(yè)化加快落地，并提供定價(jià)參考。7月28-31日，第20屆中國(guó)國(guó)際數(shù)碼互動(dòng)娛樂(lè)展覽會(huì)（ChinaJoy）將在上海舉行，同期還有包括“2023全球游戲AIGC大會(huì)”等系列活動(dòng)，或展示更多AIGC在游戲中的應(yīng)用。我們認(rèn)為，AIGC在游戲、教育、辦公等領(lǐng)域的應(yīng)用仍在持續(xù)落地，一方面降本，一方面基于“更好用”將打開(kāi)增量收入空間，建議繼續(xù)關(guān)注AIGC應(yīng)用落地進(jìn)展，在近期板塊調(diào)整之際，把握“AIGC+游戲”、“AIGC+教育”投資機(jī)會(huì)；游戲板塊重點(diǎn)推薦姚記科技、盛天網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)易-S、騰訊控股、吉比特、完美世界，受益標(biāo)的包括神州泰岳、星輝娛樂(lè)、順網(wǎng)科技、掌趣科技、愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、寶通科技等；教育板塊受益標(biāo)的包括盛通股份、世紀(jì)天鴻、南方傳媒等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新電影上映延期或票房低于預(yù)期，AIGC應(yīng)用進(jìn)展不及預(yù)期。