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電子行業(yè)指數(shù)本周漲跌幅：截至2023年7月21日，申萬(wàn)電子板塊本周下跌4.56%，跑輸滬深300指數(shù)2.58個(gè)百分點(diǎn)，漲幅在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中位列第28位；申萬(wàn)電子板塊7月份以來(lái)累計(jì)下跌0.67%，跑輸滬深300指數(shù)0.14百分點(diǎn)；申萬(wàn)電子板塊2023年累計(jì)上漲10.25%，跑贏滬深300指數(shù)11.54個(gè)百分點(diǎn)。
　　電子行業(yè)二級(jí)子板塊本周漲跌幅：截至2023年7月21日，本周申萬(wàn)電子行業(yè)二級(jí)指數(shù)本周全面下跌，跌幅從低到高依次為：SW電子化學(xué)品（-1.94%）＞SW半導(dǎo)體（-3.50%）＞SW光學(xué)光電子（-3.63%）＞SW元件（-4.84%）＞SW其他電子（-5.45%）＞SW消費(fèi)電子（-6.96%）。
　　本周部分新聞和公司動(dòng)態(tài)：（1）臺(tái)積電首席執(zhí)行官表示，以美元計(jì)算，臺(tái)積電全年銷(xiāo)售額料將下降10%；（2）IDC：預(yù)計(jì)2027年全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)將接近1.2萬(wàn)億美元；（3）TrendForce：車(chē)用PCB產(chǎn)值逆勢(shì)上揚(yáng)，2022-2026年CAGR預(yù)估可達(dá)12%；（4）SK海力士：預(yù)計(jì)2024年HBM和DDR5銷(xiāo)售額翻番目標(biāo)2026年生產(chǎn)HBM4；（5）TrendForce：預(yù)估第三季電視面板采購(gòu)數(shù)量環(huán)比增加7～8%，面板廠漲價(jià)態(tài)度積極；（6）我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.6%；（7）Yole：預(yù)計(jì)到2028年先進(jìn)封裝收入將達(dá)到786億美元；（8）Yole：2023年半導(dǎo)體設(shè)備總收入下降8.3%;（9）京東方A：隨著下半年行業(yè)旺季到來(lái)面板需求有望延續(xù)恢復(fù)；（10）宏微科技：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資4.3億元。
　　電子行業(yè)周觀點(diǎn)：臺(tái)積電在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，除AI領(lǐng)域外，其余領(lǐng)域下游需求修復(fù)弱于預(yù)期，而受益于AI發(fā)展，公司CoWoS等先進(jìn)封裝產(chǎn)能供不應(yīng)求，預(yù)計(jì)明年先進(jìn)封裝產(chǎn)能將擴(kuò)充至2倍以上，供應(yīng)緊張持續(xù)到明年底；AI指引方面，公司AI目前收入占比約為6%，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年復(fù)合增速達(dá)50%，成為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要推力。在AI的驅(qū)動(dòng)下，先進(jìn)封裝與測(cè)試、存儲(chǔ)、算力芯片等環(huán)節(jié)有望受益，可關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：終端復(fù)蘇不及預(yù)期，國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等