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投資要點(diǎn)：
　　核心邏輯
　　化工新材料領(lǐng)域是化工行業(yè)未來(lái)發(fā)展的一個(gè)重要方向，傳統(tǒng)化工行業(yè)隨著下游需求增速放緩，市占率向龍頭集中是大趨勢(shì)，核心競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻為成本和效率；下游仍處于快速增長(zhǎng)的新材料領(lǐng)域則不同，核心的競(jìng)爭(zhēng)壁壘為研發(fā)能力、產(chǎn)業(yè)鏈驗(yàn)證門(mén)檻、服務(wù)能力等，隨著政策支持，國(guó)內(nèi)化工新材料行業(yè)有望迎來(lái)加速成長(zhǎng)期。我們推薦處于核心供應(yīng)鏈、研發(fā)能力較強(qiáng)、管理優(yōu)異的化工新材料優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，主要包括電子化學(xué)品（半導(dǎo)體材料、顯示材料、5G材料等）、新能源材料、醫(yī)藥中間體等領(lǐng)域。維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
　　行業(yè)信息更新
　　半導(dǎo)體相關(guān)：
　　7月19日，大半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)網(wǎng)：Stellantis稱(chēng)正在實(shí)施一項(xiàng)確保半導(dǎo)體供應(yīng)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略，其中包括到2030年完成價(jià)值100億歐元（約合112.4億美元）的交易及生產(chǎn)自己的微芯片。據(jù)Stellantis透露，這些交易將在其電動(dòng)汽車(chē)平臺(tái)和人工智能軟件中發(fā)揮關(guān)鍵作用。除了購(gòu)買(mǎi)半導(dǎo)體，Stellantis還將與aiMotive和SiliconAuto合作生產(chǎn)自己的芯片。
　　顯示材料相關(guān)：
　　7月18日，LED inside：三星顯示器（Samsung Display，SDC）已開(kāi)發(fā)應(yīng)用于擴(kuò)增實(shí)境（AR）設(shè)備的Micro LED微顯示技術(shù)。三星顯示器副總裁兼技術(shù)戰(zhàn)略團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人Gong Min Kim認(rèn)為，在不久的將來(lái)，Micro LED將取代Micro OLED，成為AR設(shè)備的主流顯示屏幕。
　　新能源材料相關(guān)：
　　7月21日，北極星儲(chǔ)能網(wǎng)：7月19日，內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局發(fā)布5個(gè)市場(chǎng)化新能源項(xiàng)目清單的通知。項(xiàng)目規(guī)模總計(jì)3.483GW，其中風(fēng)電2.59GW，光伏893MW?！锻ㄖ分刑岬剑略鲐?fù)荷實(shí)質(zhì)性開(kāi)工后，配建的新能源項(xiàng)目才能核準(zhǔn)（備案），開(kāi)工建設(shè)。原則上納入本次清單的項(xiàng)目，負(fù)荷側(cè)和新能源側(cè)應(yīng)于2024年12月底前全部建成投產(chǎn)，且項(xiàng)目建設(shè)所依托的新增用電負(fù)荷未全部投產(chǎn)前，配建的新能源規(guī)模不得投入運(yùn)行。
　　重點(diǎn)企業(yè)信息更新：
　　國(guó)瓷材料：7月17日，2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告：預(yù)計(jì)2023年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.08億元-3.28億元，同比下降18.58%-23.55%。其中2023年二季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.85億元-2.05億元，同比下降5.23%-增長(zhǎng)5.05%，環(huán)比增長(zhǎng)49.41%-65.61%。
　　重點(diǎn)關(guān)注公司：
　　重點(diǎn)推薦萬(wàn)潤(rùn)股份，公司OLED+沸石分子篩雙向發(fā)力將帶動(dòng)公司持續(xù)成長(zhǎng)。
　　建議關(guān)注鼎龍股份，公司是國(guó)內(nèi)唯一一家全面掌握CMP拋光墊全流程核心研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)工藝的CMP拋光墊供應(yīng)商，在國(guó)內(nèi)拋光墊市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位。
　　重點(diǎn)推薦國(guó)瓷材料，公司是我國(guó)無(wú)機(jī)新材料平臺(tái)型公司，熟練掌握了水熱法核心技術(shù)，內(nèi)生的MLCC陶瓷粉、氧化鋯、氧化鋁均達(dá)到世界級(jí)水平；外延并購(gòu)的王子制陶（陶瓷制品）和愛(ài)爾創(chuàng)（氧化鋯下游制品）均是公司產(chǎn)品的下游，都迎來(lái)快速增長(zhǎng)。
　　建議關(guān)注飛凱材料，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為高科技制造領(lǐng)域適用的屏幕顯示材料、半導(dǎo)體材料及紫外固化材料等的研究、生產(chǎn)和銷(xiāo)售以及醫(yī)藥行業(yè)中間體產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司重要全資子公司和成顯示掌握液晶顯示材料關(guān)鍵技術(shù)，完成了國(guó)內(nèi)第一款具有核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的TFT新結(jié)構(gòu)單體及混合液晶的開(kāi)發(fā)。和成顯示是中高端TN/STN領(lǐng)域主要供應(yīng)商，并且是國(guó)內(nèi)少數(shù)能夠提供TFT類(lèi)液晶材料的供應(yīng)商之一。
　　建議關(guān)注濮陽(yáng)惠成，公司專(zhuān)注順酐酸酐衍生物和功能中間體產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，受益于我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展、我國(guó)智能電網(wǎng)、超/特高壓輸電線(xiàn)路投資力度的不斷加大、新型復(fù)合材料的廣泛應(yīng)用，對(duì)順酐酸酐衍生物的需求持續(xù)增長(zhǎng)。
　　重點(diǎn)推薦巨化股份，公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的氟氯化工新材料供應(yīng)商和氟化工完整產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，是全球氟制冷劑、氟制冷劑配套氯化物原料（甲烷氯化物、三氯乙烯、四氯乙烯）、PVDC系列產(chǎn)品龍頭企業(yè)。公司主要產(chǎn)品采用國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
　　建議關(guān)注萬(wàn)盛股份，公司有機(jī)磷系阻燃劑以聚氨酯和工程塑料改性客戶(hù)為主，主要為拜耳、科思創(chuàng)、巴斯夫、SABIC、陶氏化學(xué)、金發(fā)等國(guó)內(nèi)外知名的化學(xué)工業(yè)品、改性塑料生產(chǎn)企業(yè)。子公司萬(wàn)盛大偉多年來(lái)聚焦于特種脂肪胺類(lèi)、功能日化添加劑等精細(xì)化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，在細(xì)分市場(chǎng)中已居于領(lǐng)先位置。
　　建議關(guān)注江化微，公司是國(guó)內(nèi)產(chǎn)品品種最齊全、配套能力最強(qiáng)的濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)之一，產(chǎn)品能夠廣泛的應(yīng)用到平板顯示、半導(dǎo)體及LED、光伏太陽(yáng)能等多個(gè)電子領(lǐng)域，同時(shí)能在清洗、光刻、蝕刻等多個(gè)關(guān)鍵技術(shù)工藝環(huán)節(jié)中應(yīng)用。
　　重點(diǎn)推薦合盛硅業(yè)，公司主要從事工業(yè)硅及有機(jī)硅等硅基新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，是我國(guó)硅基新材料行業(yè)中業(yè)務(wù)鏈最完整、生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一。
　　重點(diǎn)推薦彤程新材，公司積極推進(jìn)電子材料業(yè)務(wù)，緊緊抓住關(guān)鍵材料急需國(guó)產(chǎn)化替代的契機(jī)，鞏固半導(dǎo)體光刻膠和顯示光刻膠板塊協(xié)同發(fā)展的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)光刻膠橫向產(chǎn)業(yè)新突破，并反溯核心原材料的開(kāi)發(fā)，加快公司電子酚醛樹(shù)脂在光刻膠領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)及導(dǎo)入，充分發(fā)揮公司產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，形成產(chǎn)業(yè)鏈一體發(fā)展的新模式。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：替代