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行情回顧：本周板塊總體下跌，申萬(2021)公用事業(yè)行業(yè)指數(shù)下跌2.59%，環(huán)保行業(yè)指數(shù)下跌0.31%。公用事業(yè)板塊中熱電跌幅較大，下跌4.27%，環(huán)保板塊中園林、環(huán)境修復(fù)漲幅較大，分別上漲6.49%/4.18%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)
　　環(huán)保：
　　（1）生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于全國碳排放權(quán)交易市場2021、2022年度碳排放配額清繳相關(guān)工作的通知》。其中指出，對(duì)全部排放設(shè)施關(guān)?；蛱蕴笕源胬m(xù)的重點(diǎn)排放單位，不予發(fā)放預(yù)分配配額，在核定階段統(tǒng)一發(fā)放；對(duì)因涉法、涉訴、涉?zhèn)蛏嫠痉▋鼋Y(jié)等情況存在履約風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)排放單位，調(diào)整配額發(fā)放及履約方式。重點(diǎn)排放單位持有的2019—2020年度配額、2021年度配額和2022年度配額均可用于2021年度、2022年度清繳履約，也可用于交易。此外，組織有意愿使用CCER抵銷碳排放配額清繳的重點(diǎn)排放單位抓緊開立賬戶，盡快完成CCER購買并申請抵銷，抵銷比例不超過對(duì)應(yīng)年度應(yīng)清繳配額量的5%。對(duì)第一個(gè)履約周期出于履約目的已注銷但實(shí)際未用于抵銷清繳的CCER，由重點(diǎn)排放單位申請，可用于抵銷2021、2022年度配額清繳。今年以來有關(guān)CCER重啟的政策頻頻出臺(tái)，隨著電力以外其他幾大行業(yè)有望逐步被納入碳市場交易體系，碳配額需求量或進(jìn)一步提升。重點(diǎn)推薦：環(huán)境監(jiān)測儀器龍頭【聚光科技】；環(huán)境監(jiān)測專家【皖儀科技】。建議關(guān)注：在線監(jiān)測系統(tǒng)解決方案提供商【雪迪龍】。林業(yè)碳匯領(lǐng)域：【綠茵生態(tài)】；垃圾焚燒領(lǐng)域：【瀚藍(lán)環(huán)境】【偉明環(huán)?！俊就墉h(huán)境】。
　　（2）增加公共領(lǐng)域新能源汽車采購數(shù)量，補(bǔ)齊公共衛(wèi)生環(huán)境設(shè)施短板。國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)汽車消費(fèi)的若干措施》（以下簡稱《措施》）的通知?！洞胧分赋觯苿?dòng)公共領(lǐng)域增加新能源汽車采購數(shù)量。支持適宜地區(qū)的機(jī)關(guān)公務(wù)、公交、出租、郵政、環(huán)衛(wèi)、園林等公共領(lǐng)域新增或更新車輛原則上采購新能源汽車，鼓勵(lì)農(nóng)村客貨郵融合適配車輛更新為新能源汽車，新能源汽車采購占比逐年提高。此外，國家發(fā)展改革委等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于補(bǔ)齊公共衛(wèi)生環(huán)境設(shè)施短板開展城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生清理整治的通知》，指出要重點(diǎn)推進(jìn)城市環(huán)境衛(wèi)生清理整治、農(nóng)村人居環(huán)境整治提升、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)環(huán)境整治，補(bǔ)齊醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系、城鄉(xiāng)垃圾污水治理、醫(yī)療廢物和污水綜合處置能力短板，推動(dòng)創(chuàng)新城鄉(xiāng)社會(huì)健康治理模式，以點(diǎn)帶面夯實(shí)健康中國和美麗中國建設(shè)基礎(chǔ)。建議關(guān)注：電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車相關(guān)標(biāo)的【宇通重工】【福龍馬】；水務(wù)固廢協(xié)同發(fā)展的【首創(chuàng)環(huán)保】。
　　公用：
　?。?）國家能源局發(fā)布1-6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至6月底，全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約27.1億千瓦，同比增長10.8%。其中，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約4.7億千瓦，同比增長39.8%；風(fēng)電裝機(jī)容量約3.9億千瓦，同比增長13.7%。全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用1733小時(shí)，比上年同期減少44小時(shí)。其中，水電1239小時(shí)，比上年同期減少452小時(shí)；太陽能發(fā)電658小時(shí)，比上年同期減少32小時(shí)；核電3770小時(shí)，比上年同期增加97小時(shí)；火電2142小時(shí)，比上年同期增加84小時(shí)；風(fēng)電1237小時(shí)，比上年同期增加83小時(shí)。全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資3319億元，同比增長53.8%。其中，太陽能發(fā)電1349億元，同比增長113.6%；核電359億元，同比增長56.1%；電網(wǎng)工程完成投資2054億元，同比增長7.8%。重點(diǎn)推薦：南方電網(wǎng)旗下，儲(chǔ)能訂單充足的儲(chǔ)能龍頭【南網(wǎng)科技】；EPCOS一站式電能綜合服務(wù)商【蘇文電能】；建議關(guān)注：工商業(yè)光伏運(yùn)營領(lǐng)跑者【芯能科技】。
　?。?）蘭州市印發(fā)氫能發(fā)展規(guī)劃，上海市發(fā)布交通領(lǐng)域氫能推廣應(yīng)用方案。蘭州市正式印發(fā)《蘭州市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022-2035年）》。其提出以“氫能+制造業(yè)”融合發(fā)展為主線，加快能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展氫能裝備產(chǎn)業(yè)，重振“蘭州制造”。集聚國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資源要素，引進(jìn)和培育一批氫能領(lǐng)軍企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)，加快提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與裝備制造水平，不斷完善氫能產(chǎn)業(yè)鏈條，推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)向規(guī)模化、集群化、高端化發(fā)展，打造產(chǎn)業(yè)體系完備、全國領(lǐng)先的標(biāo)桿城市。上海交通委發(fā)布《上海交通領(lǐng)域氫能推廣應(yīng)用方案》（2023-2025年），核心思想是上海氫能產(chǎn)業(yè)率先提出進(jìn)入商業(yè)化示范運(yùn)營新階段。該政策有以下特點(diǎn)：明確主管部門，是國內(nèi)首個(gè)交通委而非發(fā)改委牽頭發(fā)布的政策；持續(xù)補(bǔ)貼保障，強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)政府宏觀調(diào)控與穩(wěn)定、持續(xù)財(cái)政補(bǔ)貼；管制有望放松，強(qiáng)調(diào)氫氣的燃料屬性，放寬管制力度；搶先乘用車布局，擴(kuò)大新應(yīng)用場景布局，加大上海新能源汽車板塊競爭優(yōu)勢。重點(diǎn)推薦：布局PEM電解槽、碳紙、質(zhì)子交換膜的【華電重工】；冷鏈設(shè)備龍頭，CCUS+氫能打造第二增長曲線的【冰輪環(huán)境】。建議關(guān)注：國電投旗下，重點(diǎn)布局PEM設(shè)備的【吉電股份】；燃料電池儲(chǔ)氫罐技術(shù)領(lǐng)先的【京城股份】。
　　本周專題：化石燃料過度使用帶來的氣候變化從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度看是一種典型的外部性，為了對(duì)企業(yè)進(jìn)行約束，要求高碳排企業(yè)相應(yīng)付出排放成本是控制整體碳排放的重要手段。碳稅和碳交易均是減少溫室氣體排放的政策手段。二者對(duì)比來看看，碳交易以市場為基礎(chǔ)，以“數(shù)量”為前提，對(duì)于碳排放