>> 廣發(fā)證券-電力設(shè)備行業(yè)：光伏6月國內(nèi)新增裝機再創(chuàng)新高，靈活性資源需求高景氣-230723
| 上傳日期： |
2023/7/24 |
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| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
廣發(fā)證券 |
| 評級： |
買入 |
作者： |
陳子坤,紀成煒 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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新能源汽車：寧德時代凝聚態(tài)電池引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新，聯(lián)手中國商飛蓄力航空領(lǐng)域電動化。7月19日，由寧德時代新能源科技股份有限公司、中國商用飛機有限責任公司、上海交大企業(yè)發(fā)展集團有限公司共同持股的商飛時代（上海）航空有限公司正式成立，經(jīng)營范圍含民用航空器零部件設(shè)計和生產(chǎn)、民用航空器（發(fā)動機、螺旋槳）生產(chǎn)、電池銷售等。2023年4月寧德時代發(fā)布凝聚態(tài)電池技術(shù)，使用了高動力仿生凝聚態(tài)電解質(zhì)，高比能正極，新型負極和電池隔膜，能量密度500Wh/kg，能量密度領(lǐng)先行業(yè)，有望率先應用于航空領(lǐng)域，航空領(lǐng)域電動化蓄勢待發(fā)。
風電：新能源裝機量大幅上漲，海風大型化進程再提速。十四五以來，全國范圍各大企業(yè)、省份積極響應號召，提高可再生能源開發(fā)規(guī)模。甘肅省新能源裝機量突破4000萬千瓦，創(chuàng)歷史新高。十四五以來，甘肅省新能源進入高質(zhì)量發(fā)展新階段，已下達新能源開發(fā)指標5998萬千瓦，新能源裝機年均增速高達20%以上。風機大型化也成為降本提效趨勢。近日，全球首臺16兆瓦超大容量海上風電機組在福建成功并網(wǎng)發(fā)電，標志著我國海風技術(shù)領(lǐng)域再上新臺階，領(lǐng)先全球。另外，各大項目競配火熱進行。福建省發(fā)布2023年海風競配公示，地方能投占比95%。
光伏：6月國內(nèi)新增裝機17.21GW再創(chuàng)新高，組件出口下滑屬正常月度現(xiàn)象。國內(nèi)：根據(jù)國家能源局，2023年1-6月新增光伏裝機78.42GW，同比+154%；6月國內(nèi)新增光伏裝機17.21GW，同比+140%，環(huán)比+33.4%，超市場預期，凸顯630搶裝節(jié)點及旺盛需求。在產(chǎn)業(yè)鏈價格大幅下行過程中，6月國內(nèi)新增光伏裝機同/環(huán)比均實現(xiàn)高增，體現(xiàn)終端裝機觀望情緒消弭速度顯著快于預期。海外：根據(jù)海關(guān)總署，23年6月國內(nèi)電池（含組件）出口41.15億美元，同比-9.32%，環(huán)比-10.6%。23年6月出口下滑屬正常月度現(xiàn)象，主要系歐洲組件經(jīng)銷商前期庫存處于高位，補庫需求相對萎靡影響。我們維持預計23年國內(nèi)/全球光伏新增裝機130-150GW/360-380GW，同比+65%/+54%觀點不變。
新型電力系統(tǒng)：加大可再生能源發(fā)電和儲能領(lǐng)域投資力度，靈活性資源需求高景氣。7月19日，中共中央、國務院發(fā)布《關(guān)于促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見》，文件提出，支持民營企業(yè)參與推進碳達峰碳中和，提供減碳技術(shù)和服務，加大可再生能源發(fā)電和儲能等領(lǐng)域投資力度，參與碳排放權(quán)、用能權(quán)交易。新型儲能重資金的屬性使得其終端運營仍以“五大六小”能源央企為主，《意見》明確提及加大新型儲能投資力度，加快新型儲能建設(shè)，有望帶動國內(nèi)儲能裝機超預期。
風險提示。新能源汽車銷量不及預期，政策及裝機需求不及預期，產(chǎn)業(yè)鏈價格劇烈波動，電力市場化改革進度不及預期，海外市場經(jīng)營風險等
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