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投資要點
　　新能源汽車：本周，比亞迪開始布局大圓柱電池，擬對2023年大圓柱電池全自動烘烤線設(shè)備實行供應(yīng)商公開招募，此次招募的產(chǎn)品為全自動接觸式高真空烘烤線，主要用于大圓柱電池注液前的電芯烘烤。特斯拉支持電池研究實驗室，最新在單晶無鈷正極的鋰離子電池技術(shù)上取得了進展。贛鋒鋰業(yè)將在敕勒川乳業(yè)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)鋰電池生產(chǎn)項目，其中一期建設(shè)年產(chǎn)10GWh鋰電池項目，計劃投資金額不超過60億元，預(yù)計2023年7月開工建設(shè)，2024年底建成投產(chǎn)。特斯拉23Q2總營收249億美元，同比增長47%，高于市場預(yù)期；23Q2毛利率為18.2%，低于23Q1的19.3%，主要系降低產(chǎn)品售價以提升銷量以及提高內(nèi)部設(shè)計的電池產(chǎn)量成本的結(jié)果。鑒于碳酸鋰價格下滑，鋰電行業(yè)排產(chǎn)有望逐步向好，疊加行業(yè)估值已處于歷史低位，我們認為鋰電行業(yè)有望迎來一定的估值修復(fù)，建議關(guān)注，動力電池：寧德時代、億緯鋰能、欣旺達、國軒高科；正極：當(dāng)升科技、容百科技、廈鎢新能、振華新材、長遠鋰科、中偉股份、格林美等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)、滄州明珠等；負極：尚太科技、璞泰來、杉杉股份、中科電氣、翔豐華、索通發(fā)展等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達利等。
　　新能源發(fā)電：光伏方面，根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)，硅料環(huán)節(jié)去庫效果顯著，近期新成交簽單的致密料價格由60-65元/kg回調(diào)至63-68元/kg區(qū)間；P型硅片成交價格依然維穩(wěn)沒有變化；主流尺寸電池片成交價格有小幅提升；組件價格仍持續(xù)出現(xiàn)下探，而跌價幅度已相對前期收窄，一線廠家新簽訂單價格PERC單玻組件約落在1.3-1.35元/W，一線廠家8月簽單價格在1.28元/W左右。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會最新預(yù)測，2023年我國光伏新增裝機預(yù)期由95-120GW上調(diào)至120-140GW，全球光伏新增裝機預(yù)期由280-330GW上調(diào)至305-350GW。建議關(guān)注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、TCL中環(huán)、上機數(shù)控、雙良節(jié)能、京運通、愛旭股份、中來股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)、金辰股份、歐晶科技。風(fēng)電方面：北海市發(fā)布《自然資源“十四五”規(guī)劃》通知，重點發(fā)展海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，推動風(fēng)電裝備制造業(yè)和服務(wù)業(yè)集群發(fā)展。全國可再生能源發(fā)電持續(xù)增長，截至6月底，可再生能源總裝機達13.22億千瓦，同比增長18.2%，占比48.8%。其中，風(fēng)電、太陽能、水電和生物質(zhì)發(fā)電量均有較大增長。建議關(guān)注：東方電纜、泰勝風(fēng)能、大金重工、金雷股份、禾望電氣、中際聯(lián)合，三一重能。
　　儲能與電力設(shè)備：渝北區(qū)迎峰度夏電力保供新聞發(fā)布會上表示，渝北區(qū)組織“鏈主”企業(yè)帶動配套企業(yè)調(diào)整生產(chǎn)排序、做大產(chǎn)品庫存，以7天為一周期實行錯峰生產(chǎn)，錯峰移峰能力達到4.86萬千瓦。引導(dǎo)符合條件的企業(yè)及時參與需求側(cè)響應(yīng)補助政策，截至目前，512戶用電單位簽訂了需求側(cè)響應(yīng)協(xié)議，簽約響應(yīng)能力達到14.49萬千瓦。建議關(guān)注：炬華科技、國能日新、四方股份、雙杰電氣、金冠電氣。
　　風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟下行風(fēng)險、新能源汽車政策不及預(yù)期、電改不及預(yù)期、新能源政策不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇等風(fēng)險。