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1.重點(diǎn)行業(yè)和產(chǎn)品情況跟蹤
　　農(nóng)資：海外事件帶動(dòng)農(nóng)資行業(yè)景氣上行，化肥板塊值得關(guān)注。黑海糧食協(xié)議四方協(xié)調(diào)中心（JCC）網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，一年來(lái)，在該協(xié)議框架下，已有超過(guò)3200萬(wàn)噸的糧食從烏克蘭的3個(gè)港口運(yùn)往三大洲的45個(gè)國(guó)家。本周俄羅斯外交部17日就黑海港口農(nóng)產(chǎn)品外運(yùn)協(xié)議發(fā)表的聲明稱該協(xié)議將在18日失效后，全球主要糧食玉米、小麥和大豆價(jià)格出現(xiàn)不同程度上漲，糧食價(jià)格上升帶動(dòng)農(nóng)資產(chǎn)品景氣上行。從具體細(xì)分板塊來(lái)看，本周鉀肥（5.05%）、磷肥及磷化工（4.87%）板塊在化工子行業(yè)中分別排名前二。
　　氟化工：三代制冷劑配額落地在即疊加空調(diào)排產(chǎn)數(shù)據(jù)超預(yù)期，氟化工景氣有望回升。根據(jù)《蒙特利爾協(xié)定書(shū)》，我國(guó)三代制冷劑產(chǎn)銷(xiāo)量以2020-2022年平均值為基準(zhǔn)，2024年凍結(jié)，之后開(kāi)始強(qiáng)制縮減。為爭(zhēng)取更多生產(chǎn)主動(dòng)權(quán)，各企業(yè)過(guò)往三年持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)隨基準(zhǔn)期結(jié)束，行業(yè)有望迎來(lái)價(jià)格和盈利拐點(diǎn)。近期受厄爾尼諾現(xiàn)象影響，7月家用空調(diào)排產(chǎn)1613萬(wàn)臺(tái)，較去年同期實(shí)際上漲29.4%。本周在化工子行業(yè)中，氟化工板塊漲幅排名第三（+3.56%），R32價(jià)格較上周上漲750元/噸。
　　2.近期投資建議
　?。?）化肥：俄羅斯本周宣布退出黑海糧食協(xié)議，芝加哥期貨交易所農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，帶動(dòng)糧食生產(chǎn)必需品鉀肥、磷肥等農(nóng)資產(chǎn)品景氣上行。國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭公司值得關(guān)注。建議關(guān)注：興發(fā)集團(tuán)、云天化、湖北宜化、川金諾、川恒股份、亞鉀國(guó)際。
　?。?）氟化工：第三代制冷劑配額落地在即，行業(yè)有望迎來(lái)價(jià)格和盈利拐點(diǎn)，疊加近期空調(diào)排產(chǎn)數(shù)據(jù)超預(yù)期，行業(yè)龍頭公司有望明顯受益。建議關(guān)注：永和股份、三美股份、巨化股份。
　?。?）半導(dǎo)體材料：荷蘭公布半導(dǎo)體設(shè)備出口管制新規(guī)，預(yù)計(jì)于9月1日實(shí)施，中國(guó)半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)替代勢(shì)在必行。本年度chatgpt破圈帶動(dòng)AI、芯片關(guān)注提升，需求驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)替代正當(dāng)時(shí)。建議關(guān)注：雅克科技(光刻膠&前驅(qū)體)、晶瑞電材（光刻膠&濕電子化學(xué)品）、彤程新材(光刻膠)、金宏氣體（電子特氣）、華特氣體(電子特氣)、安集科技（拋光液）、鼎龍股份(拋光墊)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、產(chǎn)品價(jià)格下跌等。