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壯大民企；促進(jìn)消費；擴(kuò)大乘數(shù)；政策有望加速落地見效。
　　新華社北京7月24日電，中共中央政治局7月24日召開會議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。
　　壯大民企。在形勢判斷方面，會議指出，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)是一個波浪式發(fā)展、曲折式前進(jìn)的過程，側(cè)面點明二季度以來經(jīng)濟(jì)下行壓力有所加大。另外，會議還指出，除內(nèi)需不足外，一些企業(yè)經(jīng)營困難也是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運行面對的新挑戰(zhàn)，緩解民營企業(yè)經(jīng)營壓力或是后續(xù)政策發(fā)力的重點方向之一。從自身特性看，民營企業(yè)對外需、成本的敏感度更高；據(jù)我們測算，2023年1-5月，非國有工業(yè)企業(yè)利潤總額同比下降51.10%，降幅明顯高于工業(yè)企業(yè)利潤整體降幅；在需求不足、海外大宗商品價格震蕩的情境下，部分民營企業(yè)存在盈利能力受損，生產(chǎn)意愿不足等問題。7月下旬中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見》，壯大民企、緩解企業(yè)經(jīng)營壓力將是后續(xù)重要政策導(dǎo)向。
　　促進(jìn)消費。不同于4月政治局會議將“增加居民收入”放在“消費”相關(guān)表述之前，此次會議重新提出“發(fā)揮消費拉動經(jīng)濟(jì)增長的基礎(chǔ)性作用”，其后才提出“通過增加居民收入擴(kuò)大消費”。此外，會議指出“以通過終端需求帶動有效供給”，一定程度上明確了“促消費”是解決當(dāng)前“有效需求不足”的重要路徑，“擴(kuò)大消費”重回“優(yōu)先位置”。具體產(chǎn)品方面，會議提出“提振汽車、電子產(chǎn)品、家居等大宗消費”；此前國家發(fā)改委已集中發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)汽車消費的若干措施》和《關(guān)于促進(jìn)電子產(chǎn)品消費的若干措施》，后續(xù)促消費政策有望穩(wěn)步鋪開。
　　擴(kuò)大乘數(shù)。在擴(kuò)大投資方面，會議繼續(xù)延續(xù)中央經(jīng)濟(jì)工作會議的政策思路，提出“更好地發(fā)揮政府投資帶動作用”，在政府投資積極發(fā)力的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大其對民間投資的撬動作用。2023年上半年，民間投資在固定資產(chǎn)投資完成額中占比僅為52.88%，較2020-2022年三年均值下降2.60個百分點，較2017-2019年三年均值下降3.68個百分點。會議提出“制定出臺促進(jìn)民間投資的政策措施”，此前國家發(fā)展改革委已印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步抓好抓實促進(jìn)民間投資工作努力調(diào)動民間投資積極性的通知》，政策有望進(jìn)一步撬動民間投資，擴(kuò)大財政的“乘數(shù)”效應(yīng)。
　　值得一提的是，地產(chǎn)投資增速與民間投資第三產(chǎn)業(yè)投資增速的正相關(guān)性較強(qiáng)，地產(chǎn)投資是民間投資的重要組成部分。會議此次對地產(chǎn)行業(yè)的表述有所調(diào)整，提出“適應(yīng)我國房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢，適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策”，地產(chǎn)政策持續(xù)優(yōu)化，同樣有望帶動民間投資“乘數(shù)”擴(kuò)大。
　　政策有望加速落地見效。7月下旬以來，國內(nèi)各項政策密集發(fā)布，積極發(fā)力國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運行重點領(lǐng)域，會議此次又對多個重點領(lǐng)域發(fā)展做出進(jìn)一步定調(diào)。穩(wěn)增長政策加速下達(dá)，疊加高層會議進(jìn)一步夯實方向，反映出政策端穩(wěn)增長、“靠前發(fā)力”的決心，或?qū)⒓涌煺邎?zhí)行進(jìn)度，后續(xù)促消費、擴(kuò)乘數(shù)、壯大民企等政策有望加速落地見效。
　　風(fēng)險提示：海外衰退風(fēng)險；地緣關(guān)系的不確定性。