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2023M6代工、封測等細(xì)分板塊總營收環(huán)比下滑
　　晶圓代工：臺積電6月單月營收1564.04億新臺幣（YoY-11.07%/MoM-11.4%）。據(jù)臺積電2023Q2法說會，公司預(yù)計(jì)2023年全年?duì)I收同比下降約10%，其中2023Q3單季營收介于167-175億美元區(qū)間。并預(yù)計(jì)AI處理器未來5年需求CAGR50%，目前AI處理器占臺積電營收6%，未來有望增至營收占比10%。封測：臺股IC封測板塊6月營收合計(jì)462.91億新臺幣（YoY-19.35%/MoM+1.56%），營收環(huán)比持續(xù)改善。其中，日月光投控6月營收達(dá)467.22億新臺幣，（YoY-19.44%/MoM+1.04%）；硅片：環(huán)球晶圓6月實(shí)現(xiàn)營收63.05億新臺幣（ YoY+1.1%/MoM+5.8% ）；臺勝科6月營收達(dá)13.73億新臺幣（YoY+0.7%/MoM+21.2%）。
　　2023M6數(shù)字設(shè)計(jì)、存儲等細(xì)分板塊營收環(huán)比改善
　　數(shù)字設(shè)計(jì)：2023M6，臺股數(shù)字設(shè)計(jì)廠商營收實(shí)現(xiàn)617.37億新臺幣（YoY-17%/MoM+13%），同比降幅縮減，下半年手機(jī)新品發(fā)布有望拉動聯(lián)發(fā)科營收改善；模擬：2023M6，臺股模擬板塊公司單月營收合計(jì)194.97億新臺幣（YoY-2%/MoM-3%），2023年以來臺股模擬廠商營收整體有所回暖，同比降幅持續(xù)縮窄，已接近2022年同期水平。存儲：2023M6，臺股存儲板塊公司單月營收合計(jì)181.89億新臺幣（YoY-28%/MoM+8%），營收環(huán)比回升，同比降幅亦有所縮窄。CIS：2023M6，臺股CIS廠商營收情況出現(xiàn)分化，原相營收實(shí)現(xiàn)4.81億新臺幣（YoY-1%/MoM+13%），環(huán)比明顯改善。
　　2023M6面板板塊總營收實(shí)現(xiàn)2022年以來首次同比正增長
　　面板：2023M6，臺股面板板塊公司業(yè)績修復(fù)。群創(chuàng)光電單月營收實(shí)現(xiàn)193.49億新臺幣（YoY+0.34%/MoM+3.43%）；光學(xué)：2023M6，臺股光學(xué)廠商營收環(huán)比扭負(fù)為正，下半年蘋果新機(jī)發(fā)布有望拉動大立光營收改善；PCB：欣興電子6月營收實(shí)現(xiàn)82.67億新臺幣（YoY-32.9%/MoM-3.84%），營收同比降幅相比上月有所增長。被動元器件：2023M6，被動元器件廠商國巨單月營收合計(jì)87.73億新臺幣（YoY-18%/MoM-2.6%），營收自2022M2出現(xiàn)明顯回落之后，至今尚未出現(xiàn)明顯提升；華新科單月營收合計(jì)27.31億新臺幣（YoY-9%/MoM-0.25%），同比跌幅持續(xù)縮窄，環(huán)比基本持平。
　　受益標(biāo)的：
　?。?）算力芯片/邊緣端SoC：瑞芯微、晶晨股份、全志科技、中科藍(lán)訊等。（2）存儲芯片：兆易創(chuàng)新、東芯股份、普冉股份等。（3）設(shè)備&零部件&材料：拓荊科技、華海清科、北方華創(chuàng)、中微公司、芯源微、萬業(yè)企業(yè)、長川科技、華峰測控；金宏氣體、雅克科技、安集科技、滬硅產(chǎn)業(yè)、立昂微等。（4）射頻&CIS：卓勝微、唯捷創(chuàng)芯、韋爾股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：終端需求復(fù)蘇不及預(yù)期、市場競爭加劇、產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期。