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行業(yè)要聞及簡評：1）根據(jù)TrendForce調(diào)研數(shù)據(jù)，2023年7月下旬，電視各尺寸面板價(jià)格延續(xù)上漲趨勢，部分顯示器、筆記本面板價(jià)格小幅上升。2）根據(jù)Cinno Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年上半年全球市場AMOLED智能手機(jī)面板出貨量約2.8億片，較去年同期小幅下滑0.4%，市場格局方面，2023年上半年，SDC、京東方、LGD、維信諾、天馬、華星光電、EDO的AMOLED手機(jī)面板市占率分別為52%、18%、8%、7%、7%、5%、3%，中國大陸廠商市占率首次突破40%。3）7月21日，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、自然資源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、商務(wù)部、市場監(jiān)管總局7部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)電子產(chǎn)品消費(fèi)的若干措施》，提出12項(xiàng)舉措，進(jìn)一步穩(wěn)定和擴(kuò)大電子產(chǎn)品消費(fèi)。
　　一周行情回顧：上周，申萬半導(dǎo)體指數(shù)下跌3.50%，跑輸滬深300指數(shù)1.52個(gè)百分點(diǎn)；自2022年年初以來，半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)下跌35.97%，跑輸滬深300指數(shù)13.33個(gè)百分點(diǎn)。
　　投資建議：當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)處于周期下行階段，結(jié)構(gòu)性機(jī)會依然存在：1）設(shè)計(jì)研發(fā)端所需儀器儀表，是半導(dǎo)體等高端智能制造行業(yè)的加速器，在下游市場推動及國家政策支持下，國產(chǎn)替代空間將逐步打開，推薦鼎陽科技，建議關(guān)注普源精電、坤恒順維等；2）受美國制裁影響，半導(dǎo)體設(shè)備類自主可控勢在必行，推薦中微公司、北方華創(chuàng)等，建議關(guān)注拓荊科技、芯源微，材料公司國產(chǎn)替代進(jìn)程也在加速，推薦鼎龍股份，建議關(guān)注安集科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)上升。2）政策支持力度可能不及預(yù)期。3）市場需求可能不及預(yù)期。4）國產(chǎn)替代可能不及預(yù)期