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7月游戲版號(hào)如期發(fā)放，或進(jìn)一步增強(qiáng)市場信心
　　7月26日，國家新聞出版署官網(wǎng)公布了7月國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔?，本次共發(fā)放移動(dòng)端和PC端游戲版號(hào)88款。多款上市公司旗下游戲獲批版號(hào)，包括吉比特《最強(qiáng)城堡》、吉比特&青瓷游戲《騎士沖呀》、心動(dòng)公司《鈴蘭之劍：為這和平的世界》、創(chuàng)夢(mèng)天地《三角洲行動(dòng)》、愷英網(wǎng)絡(luò)《梁山傳奇》、中青寶《凱瑞爾輪回》、中手游《斗羅大陸：史萊克學(xué)院》、金山軟件《劍俠世界：起源》、冰川網(wǎng)絡(luò)《釣魚世界》等。游戲版號(hào)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)放，2023年1-7月的版號(hào)數(shù)量分別為88/87/86/86/86/89/88款。我們認(rèn)為，游戲版號(hào)的穩(wěn)定發(fā)放，有助于促進(jìn)游戲市場供給端的持續(xù)改善，同時(shí)增強(qiáng)市場信心，為各游戲廠商持續(xù)加大研發(fā)投入，打造精品游戲提供保障，疊加AIGC等技術(shù)賦能，驅(qū)動(dòng)游戲行業(yè)長期穩(wěn)定增長。
　　頭部游戲上線后表現(xiàn)亮眼，新游陸續(xù)上線，有望帶動(dòng)相關(guān)公司業(yè)績?cè)鏊偬嵘?br>　　2023年以來，成功拿到版號(hào)且上線的頭部游戲紛紛表現(xiàn)亮眼，根據(jù)七麥數(shù)據(jù)，騰訊《合金彈頭：覺醒》4月18日上線至今維持在暢銷榜前50名，網(wǎng)易《巔峰急速》6月20日上線至今維持在暢銷榜前40名，巨人網(wǎng)絡(luò)《原始征途》3月24日上線至今維持在暢銷榜前50名。目前仍有大量已拿到版號(hào)且未上線的頭部產(chǎn)品，有望隨游戲市場排期加速上線，包括騰訊《冒險(xiǎn)島:楓之傳說》、網(wǎng)易《三國誅將錄》、吉比特《不朽家族》《超進(jìn)化物語2》、愷英網(wǎng)絡(luò)《仙劍奇?zhèn)b傳新的開始》、心動(dòng)公司《鈴蘭之劍》、創(chuàng)夢(mèng)天地《卡拉彼丘》等。我們認(rèn)為，頭部新游戲往往能依靠新內(nèi)容、玩法等帶動(dòng)用戶消費(fèi)熱情，眾多新游戲的陸續(xù)上線有望為游戲行業(yè)帶來顯著增量，同時(shí)帶動(dòng)相關(guān)公司業(yè)績?cè)鏊偬嵘?br>　　游戲領(lǐng)域有望迎來AI加速落地期，驅(qū)動(dòng)游戲板塊估值提升
　　隨著AI大模型的快速發(fā)展與各游戲公司的積極推進(jìn)，游戲領(lǐng)域或有望迎來AI的加速落地期，例如騰訊《王者榮耀》在游戲中引入了AI bot，與玩家進(jìn)行實(shí)時(shí)對(duì)戰(zhàn)，為玩家?guī)砀吒偁幜Φ挠螒蝮w驗(yàn)。網(wǎng)易6月30日上線的《逆水寒》手游也在游戲中加入了AI捏臉功能和基于大模型的智能NPC，為玩家?guī)砣麦w驗(yàn)，取得了良好流水表現(xiàn)。7月28-31日，第20屆中國國際數(shù)碼互動(dòng)娛樂展覽會(huì)（ChinaJoy）將在上海舉行，同期還有包括“2023全球游AIGC大會(huì)”等系列活動(dòng)，或展示更多AIGC在游戲中的應(yīng)用。我們認(rèn)為，AI在游戲領(lǐng)域的加速落地，一方面，能夠提高美術(shù)、程序等生成效率，降低研發(fā)成本；另一方面，基于AI的更智能的NPC、更人性化的交互系統(tǒng)、更自由的場景生成或大幅提升玩家體驗(yàn)及游戲社交屬性，驅(qū)動(dòng)用戶數(shù)、付費(fèi)率、ARPPU提升，AI原生游戲則有望給玩家?guī)砣麦w驗(yàn)，打開新的商業(yè)化空間。建議繼續(xù)加大游戲板塊配置力度，重點(diǎn)推薦姚記科技、盛天網(wǎng)絡(luò)、吉比特、完美世界、騰訊控股、網(wǎng)易-S、心動(dòng)公司、創(chuàng)夢(mèng)天地，受益標(biāo)的包括神州泰岳、星輝娛樂、愷英網(wǎng)絡(luò)、掌趣科技、富春股份、寶通科技、巨人網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、冰川網(wǎng)絡(luò)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新游上線時(shí)間或表現(xiàn)不及預(yù)期；AI在游戲領(lǐng)域落地進(jìn)展不及預(yù)期。