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微軟發(fā)布FY23Q4業(yè)績(jī)。單季度資本開支超彭博一致預(yù)期，公司AI產(chǎn)品及服務(wù)持續(xù)推廣，已將Copilot功能嵌入從基礎(chǔ)設(shè)施、企業(yè)級(jí)服務(wù)、操作系統(tǒng)到安全的IT流程各環(huán)節(jié)中，幫助企業(yè)客戶實(shí)現(xiàn)工作智能化。
　　事件：微軟發(fā)布FY23Q4業(yè)績(jī)。公司FY23Q4收入為562億美元，增長(zhǎng)8%/10%cc；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為243億美元，增長(zhǎng)18%/21%cc；凈利潤(rùn)為201億美元，增長(zhǎng)20%/23%cc。其中，生產(chǎn)力和業(yè)務(wù)流程收入為183億美元，增長(zhǎng)10%/12%cc；智能云收入為240億美元，增長(zhǎng)15%/17%cc；更多個(gè)人計(jì)算業(yè)務(wù)的收入為139億美元，下降4%/3%cc。
　　資本開支超彭博一致預(yù)期。FY23Q4，微軟包括根據(jù)融資租賃收購的資產(chǎn)在內(nèi)的資本開支為107億美元，購買PP&E的現(xiàn)金為89億美元，高于彭博一致預(yù)期的79億美元。微軟預(yù)計(jì)，為了支持微軟云增長(zhǎng)和對(duì)人工智能平臺(tái)的需求，公司將加快對(duì)云基礎(chǔ)設(shè)施的投資，F(xiàn)Y24資本支出將逐季增加。資本開支超預(yù)期體現(xiàn)公司對(duì)AI業(yè)務(wù)的堅(jiān)定投入。
　　AI產(chǎn)品及服務(wù)持續(xù)推廣。微軟已將Copilot功能嵌入從基礎(chǔ)設(shè)施、企業(yè)級(jí)服務(wù)、操作系統(tǒng)到安全的IT流程各環(huán)節(jié)中，幫助企業(yè)客戶實(shí)現(xiàn)工作智能化?；A(chǔ)設(shè)施及開發(fā)工具方面，Azure OpenAI服務(wù)正快速推廣，目前已有超1.1萬名客戶，且Q4每天新增近100名客戶；Azure收入增長(zhǎng)中已有1個(gè)百分點(diǎn)來自AI，預(yù)計(jì)FY24 AI驅(qū)動(dòng)的Azure收入增長(zhǎng)增長(zhǎng)將提升至約2個(gè)百分點(diǎn)；目前已有超過2.7萬個(gè)組織選擇GitHub Copilot for Business來提高開發(fā)人員的工作效率，數(shù)量比上一季度增長(zhǎng)了2倍。企業(yè)服務(wù)方面，Dynamics 365Copilots已添加到微軟的ERP產(chǎn)品組合中，實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)進(jìn)一步智能化。Microsoft 365 Copilot已通過搶先體驗(yàn)計(jì)劃向600名付費(fèi)客戶推出，試用客戶反饋其大幅提升了員工生產(chǎn)力。操作系統(tǒng)方面，微軟還推出了WindowsCopilot，以幫助Windows 11用戶通過自然語言控制操作系統(tǒng)，并希望在未來幾個(gè)月內(nèi)將其拓展至更多客戶。安全方面，微軟Security Copilot是第一個(gè)將下一代AI應(yīng)用于SecOps的產(chǎn)品，將于今年秋天通過付費(fèi)早期訪問計(jì)劃向客戶提供。
　　展望：微軟云推動(dòng)商業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，AI服務(wù)增長(zhǎng)循序漸進(jìn)。
　　全年來看，公司預(yù)計(jì)商業(yè)業(yè)務(wù)的收入增長(zhǎng)將繼續(xù)由微軟云推動(dòng)，并將再次超過消費(fèi)者業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。隨著Azure AI的擴(kuò)展以及Copilot達(dá)到全面可用，AI服務(wù)將逐步增長(zhǎng)，對(duì)于24財(cái)年的影響將集中在下半年。預(yù)計(jì)全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率將與去年同期持平。
　　FY24Q1單季度，公司預(yù)計(jì)生產(chǎn)力和業(yè)務(wù)流程收入將增長(zhǎng)9%-11%至180-183億美元。其中，預(yù)計(jì)Office 365席位增長(zhǎng)以及通過E5實(shí)現(xiàn)的ARPU增長(zhǎng)將推動(dòng)Office Commercial收入增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)Office 365Consumer將實(shí)現(xiàn)中個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。智能云業(yè)務(wù)收入將增長(zhǎng)15%-16%至233-236億美元，其中Azure同比增長(zhǎng)25-26%cc。個(gè)人計(jì)算收入預(yù)計(jì)為125-129億美元。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；AI應(yīng)用落地不及預(yù)期；前沿人工智能技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。