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受益于大陸市場(chǎng)區(qū)域裂解戰(zhàn)略，上半年公司營(yíng)收穩(wěn)健增長(zhǎng)11.07%。2023年H1,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.05億元，同比增長(zhǎng)11.07%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3,612.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.82%。Q2實(shí)現(xiàn)收入5.47億元，同比增長(zhǎng)11.83%，環(huán)比增長(zhǎng)52.55%。按地區(qū)劃分，公司在大陸區(qū)持續(xù)推動(dòng)省級(jí)單位經(jīng)營(yíng)與城市單位織密的發(fā)展策略，加快在中西部省市的布局，23年H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.24億元，同比增長(zhǎng)17.26%。公司非大陸區(qū)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.81億元，同比增長(zhǎng)6.13%。
　　研發(fā)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)31.78%，大客簽約訂單增長(zhǎng)接近30%。2023年H1以PLM為核心的研發(fā)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)收入4,453.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.78%，區(qū)域頭部客戶(hù)及上市公司的占比持續(xù)擴(kuò)大，大客簽約訂單增長(zhǎng)接近30%；數(shù)字化管理業(yè)務(wù)收入5.46億元，增長(zhǎng)8.08%；MES、APS等生產(chǎn)控制業(yè)務(wù)收入1.30億元，較上年同期增長(zhǎng)8.59%；AIoT業(yè)務(wù)收入達(dá)1.76億元，增長(zhǎng)13.93%。公司基于鼎捷雅典娜工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、設(shè)備云工業(yè)APP等AIoT解決方案和服務(wù)，推動(dòng)企業(yè)車(chē)間自動(dòng)化與工藝智能化改造。
　　大模型全面賦能雅典娜平臺(tái)短期發(fā)布多款應(yīng)用，ChatFile 5月至今試用客戶(hù)數(shù)超百家。公司針對(duì)鼎捷雅典娜各中臺(tái)各組件的特色，全面規(guī)劃適合導(dǎo)入通用大模型能力的升級(jí)方向，2023年3月，公司與百度文心一言達(dá)成戰(zhàn)略合作，將文心一言賦能雅典娜平臺(tái)；5月公司發(fā)布融合GPT技術(shù)的企業(yè)級(jí)知識(shí)機(jī)器人ChatFile；6月公司宣布雅典娜平臺(tái)結(jié)合AzureOpenAI，在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)開(kāi)發(fā)出引入GPT能力的新應(yīng)用；7月，發(fā)布AI助手“娜娜幫我”，打造新型的企業(yè)數(shù)字員工。預(yù)計(jì)公司短期還將發(fā)布低代碼、培訓(xùn)、BI等多款A(yù)I產(chǎn)品。雅典娜ChatFile產(chǎn)品自今年5月產(chǎn)品發(fā)布以來(lái)，已經(jīng)有超過(guò)百家客戶(hù)申請(qǐng)?jiān)囉谩?br>　　盈利預(yù)測(cè)：我們預(yù)測(cè)2023-2025年公司營(yíng)業(yè)收入分別為23.96、28.71、34.28億元，分別同比增長(zhǎng)20.10%、19.80%、19.40%；歸母凈利潤(rùn)分別為1.68、2.13、2.64億元，分別同比增長(zhǎng)25.72%、26.88%、23.76%；EPS（最新攤?。┓謩e為0.63、0.80、0.99元/股，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)技術(shù)迭代不及預(yù)期、競(jìng)爭(zhēng)加劇、盈利預(yù)測(cè)不及預(yù)期