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▌總量觀點(diǎn)
　　當(dāng)前A股和2022年11月較為相似，有望迎來政策底、市場底和經(jīng)濟(jì)底同頻共振。在穩(wěn)地產(chǎn)和活躍資本市場政策催化下，A股風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，疊加內(nèi)外流動(dòng)性助力，反彈窗口期開啟，順周期階段性占優(yōu)，靜待“價(jià)值搭臺(tái)、成長唱戲”。
　　海外方面，7月大概率是美聯(lián)儲(chǔ)最后一次加息，美國重回軟著陸交易。
　　國內(nèi)方面，政策底再夯實(shí)，經(jīng)濟(jì)筑底信號(hào)顯現(xiàn)。
　　指數(shù)方面，市場底或與政策底同步，增量資金助力分母端修復(fù)。
　　行業(yè)方面，順周期階段性占優(yōu)，重點(diǎn)關(guān)注三大定價(jià)邏輯。一是看政策面，預(yù)期差較大的地產(chǎn)金融等順周期機(jī)會(huì)；二是看資金面，關(guān)注北上增量驅(qū)動(dòng)的食品飲料、電力設(shè)備、家用電器、汽車、建材、美容護(hù)理等；三是看基本面，邊際改善的有中游材料中的建材、化工；中游制造中的汽車、電力設(shè)備；下游消費(fèi)中的食飲、輕工、社服。
　　▌本期金股組合：
　　建筑建材：華建集團(tuán)（600629.SH）
　　建筑建材：中國中鐵（601390.SH）
　　化工：東方盛虹（000301.SZ）
　　機(jī)械設(shè)備：法蘭泰克（603966.SH）
　　食品飲料：舍得酒業(yè)（600702.SH）
　　傳媒：芒果超媒（300413.SZ）
　　新能源：飛榮達(dá)（300602.SZ）
　　電力設(shè)備：金盤科技（688676.SH）
　　計(jì)算機(jī)：恒生電子（600570.SH）
　　計(jì)算機(jī)：太極股份（002368.SZ）
　　注：金股排名不分先后
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策不及預(yù)期；業(yè)績不及預(yù)期；地緣政治擾動(dòng)