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特斯拉引領(lǐng)，BEV+transformer成自動(dòng)駕駛新范式
　　國(guó)內(nèi)早期自動(dòng)駕駛方案采用激光雷達(dá)+高精度地圖為主，2021年特斯拉在AIDay上第一次將BEV+Transformer的算法形式引入到自動(dòng)駕駛，開啟了以大模型視覺算法為主的自動(dòng)駕駛新時(shí)代。特斯拉發(fā)布BEV+Transformer算法以來(lái)，行業(yè)廣泛認(rèn)可，國(guó)內(nèi)諸多玩家積極跟進(jìn)，包括華為、地平線、理想汽車、小鵬汽車等主要玩家都在積極布局，分別推出自己的大模型算法。BEV+Transformer、占用網(wǎng)絡(luò)等分別在地平線征程5芯片、華為ADS2.0智能駕駛系統(tǒng)、理想智能駕駛ADPro/ADMax版本，小鵬全棧自研XNGP智能駕駛系統(tǒng)上均有所體現(xiàn)。我們認(rèn)為，當(dāng)前汽車智能化已進(jìn)入發(fā)展新階段，L3級(jí)自動(dòng)駕駛的奇點(diǎn)即將來(lái)臨，國(guó)內(nèi)智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈將迎來(lái)加速落地。
　　華為：發(fā)布ADS 2.0，穩(wěn)居智能駕駛國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)
　　華為智能汽車解決方案業(yè)務(wù)成立于2019年，汽車業(yè)務(wù)方面有三種模式，標(biāo)準(zhǔn)化的零部件模式，HI模式（Huawei Inside模式），以及智選車模式。根據(jù)2022年華為年報(bào)，汽車業(yè)務(wù)累計(jì)投入已達(dá)30億美元，研發(fā)團(tuán)隊(duì)達(dá)到7000人規(guī)模。搭載激光雷達(dá)和高精度地圖的華為ADS1.0即已表現(xiàn)亮眼。2023年4月，上海車展前夕華為推出ADS2.0高階智能駕駛系統(tǒng)。ADS2.0使用自研MDC 610計(jì)算平臺(tái)，基于華為自研昇騰610 AI芯片，采用7nm制程，AI算力200TOPS；擁有27個(gè)感知硬件，基于多傳感器融合，結(jié)合高性能智能駕駛平臺(tái)以及擬人化智駕算法，實(shí)現(xiàn)了面向高速、城區(qū)、泊車全場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛。華為ADS2.0計(jì)劃在2023Q4實(shí)現(xiàn)45個(gè)無(wú)圖城市的落地，首發(fā)搭載在問(wèn)界M5智駕版車型上。
　　地平線：國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛方案供應(yīng)商
　　地平線2015年由余凱博士創(chuàng)立，其最新一代自動(dòng)駕駛芯片征程5算力高達(dá)128TOPS，可開放支持包括攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等多傳感器感知、融合、預(yù)測(cè)與規(guī)劃控制需求，支持如BEV等領(lǐng)先智能駕駛算法模型的應(yīng)用部署。地平線UniAD模型將檢測(cè)、跟蹤、建圖、軌跡預(yù)測(cè)，占據(jù)柵格預(yù)測(cè)以及規(guī)劃，整合到一個(gè)基于Transformer的端到端網(wǎng)絡(luò)框架下，實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)駕駛系統(tǒng)算法性能的全面提升，有助于加速自動(dòng)駕駛技術(shù)的商業(yè)化落地。截止2023年4月，地平線已定點(diǎn)量產(chǎn)50多款車型，前裝定點(diǎn)120多款車型，車規(guī)級(jí)智能計(jì)算芯片出貨量近300萬(wàn)片。根據(jù)高工智能汽車研究院發(fā)布的《2022年度中國(guó)市場(chǎng)乘用車標(biāo)配L2+NOA功能智駕域控制器芯片方案市場(chǎng)份額榜單》上，地平線以49.05%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑，領(lǐng)先英偉達(dá)近4個(gè)百分點(diǎn)。
　　受益標(biāo)的：德賽西威、經(jīng)緯恒潤(rùn)、中科創(chuàng)達(dá)、華陽(yáng)集團(tuán)、北京君正、美格智能、晶晨股份、均勝電子、小鵬汽車-w、理想汽車-w
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期、市場(chǎng)需求不及預(yù)期。