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7月31日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定核準(zhǔn)山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項(xiàng)目，分別隸屬于華能集團(tuán)、中廣核集團(tuán)和中核集團(tuán)，共計(jì)6臺(tái)機(jī)組，這是今年以來(lái)首次審批新核電項(xiàng)目。
　　 7月31日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定核準(zhǔn)山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項(xiàng)目，共計(jì)6臺(tái)機(jī)組。山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡項(xiàng)目分別隸屬于華能集團(tuán)、中廣核集團(tuán)和中核集團(tuán)，3個(gè)項(xiàng)目各獲批2臺(tái)機(jī)組，共計(jì)6臺(tái)機(jī)組，這是今年以來(lái)首次審批新核電項(xiàng)目。其中，石島灣項(xiàng)目1、2號(hào)機(jī)組，寧德項(xiàng)目5、6號(hào)機(jī)組均采用三代核電技術(shù)“華龍一號(hào)”，徐大堡核電機(jī)組采用三代核電技術(shù)AP1000。
　　核電清潔穩(wěn)定高效，是重要的基荷能源，政策支持下迎來(lái)上行周期。核電出力穩(wěn)定，碳排放量極低，相比依賴于多變的氣候條件為其面板和渦輪機(jī)提供動(dòng)力的可再生能源，核電具備較強(qiáng)的抵御極端天氣災(zāi)害的能力，可作為全天候零碳基荷電源。核電與水電運(yùn)營(yíng)模式類似，初期投資較大，折舊完成后長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)性可觀，是典型的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。我國(guó)核電發(fā)電量占總發(fā)電量比例遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家水平，截至2022年底占比不足5%。在能源保供的壓力和“雙碳”目標(biāo)的緊迫要求下，國(guó)家提出積極安全有序發(fā)展核電，核電機(jī)組核準(zhǔn)提速。2022年全年共核準(zhǔn)10臺(tái)機(jī)組，核電規(guī)模逐步趕超歐美。根據(jù)中國(guó)核能協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)核能發(fā)展報(bào)告2023》，截至2023年4月末，中國(guó)在建核電機(jī)組24臺(tái)，總裝機(jī)容量2681萬(wàn)千瓦，繼續(xù)保持全球第一；大陸商用核電機(jī)組54臺(tái)，總裝機(jī)容量5682萬(wàn)千瓦，位居全球第三。根據(jù)《中國(guó)核能發(fā)展報(bào)告2023》，預(yù)計(jì)2030年前，我國(guó)在運(yùn)核電裝機(jī)規(guī)模有望超過(guò)美國(guó)成為世界第一；預(yù)計(jì)到2035年，我國(guó)核能發(fā)電量在總發(fā)電量中的占比將達(dá)到10%，核能在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的重要性進(jìn)一步提升。
　　我國(guó)已具備三代機(jī)組自主生產(chǎn)能力，并在四代技術(shù)上具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。2021年以來(lái)，“華龍一號(hào)”國(guó)內(nèi)外首堆相繼投入商運(yùn)，實(shí)現(xiàn)批量化規(guī)模化建設(shè)，標(biāo)志著我國(guó)真正自主掌握了三代核電技術(shù)，商業(yè)化核電技術(shù)水平躋身世界前列。第四代核電的安全性和經(jīng)濟(jì)性相比第三代技術(shù)更加優(yōu)越，廢物量極少，無(wú)需廠外應(yīng)急，并具有防核擴(kuò)散能力的核能利用系統(tǒng)。我國(guó)自主研發(fā)的高溫氣冷堆設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率高達(dá)93.4%，首個(gè)示范工程已經(jīng)完成并網(wǎng)發(fā)電；霞浦鈉冷快堆預(yù)計(jì)今年建成，釷基熔鹽實(shí)驗(yàn)堆已獲得運(yùn)行許可，我國(guó)在四代核電技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步鞏固。
　　今年首次審批核準(zhǔn)6臺(tái)機(jī)組，全年有望超過(guò)6-8臺(tái)的核準(zhǔn)預(yù)期。核電裝機(jī)量有望穩(wěn)步提升，疊加電價(jià)市場(chǎng)化進(jìn)程加速，公司盈利空間將逐步拓寬。當(dāng)前核電板塊估值偏低，在中特估體系下有望實(shí)現(xiàn)價(jià)值重塑。推薦擁有完整核燃料循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，積極發(fā)展“核電+新能源”模式，現(xiàn)金流量充裕，股權(quán)激勵(lì)體系完善的中國(guó)核電，建議關(guān)注另一核電行業(yè)雙寡頭中國(guó)廣核。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：核電機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期及電價(jià)下行風(fēng)險(xiǎn)