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政策組合拳發(fā)力，消費(fèi)預(yù)期改善。7月19日，《中共中央、國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見》正式出臺，意見圍繞持續(xù)優(yōu)化民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境、加大對民營經(jīng)濟(jì)政策支持力度、強(qiáng)化民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展法治保障、著力推動(dòng)民營經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)人士健康成長等方面提出31條政策措施。多措并舉促民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對于提升經(jīng)濟(jì)活力、保障居民就業(yè)、提升居民收入水平、擴(kuò)內(nèi)需促銷費(fèi)等方面有望帶來積極影響。7月24日，中共中央政治局召開會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議明確提出要積極擴(kuò)大國內(nèi)需求，發(fā)揮消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的基礎(chǔ)性作用。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要積極擴(kuò)大國內(nèi)需求，發(fā)揮消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的基礎(chǔ)性作用，通過增加居民收入擴(kuò)大消費(fèi)，通過終端需求帶動(dòng)有效供給，把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來。要提振汽車、電子產(chǎn)品、家居等大宗消費(fèi)，推動(dòng)體育休閑、文化旅游等服務(wù)消費(fèi)。政策組合拳的逐步發(fā)力，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展與消費(fèi)復(fù)蘇注入信心，同時(shí)有望對資本市場預(yù)期帶來改善。
　　投資建議：白酒方面，龍頭公司進(jìn)度時(shí)間過半任務(wù)過半，彰顯經(jīng)營定力。政策組合拳的逐步發(fā)力，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展與消費(fèi)復(fù)蘇注入信心，同時(shí)有望帶來白酒板塊預(yù)期改善和估值修復(fù)。大眾品方面，零食專營渠道滲透率快速提升，率先進(jìn)入該渠道的休閑食品品類有望受益；啤酒受益消費(fèi)場景恢復(fù)，高溫有望帶來需求提升；預(yù)制菜受益餐飲消費(fèi)場景恢復(fù)依舊保持較高景氣度。建議逢低關(guān)注貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、洋河股份、今世緣、古井貢酒、千禾味業(yè)、安井食品、千味央廚、百潤股份、青島啤酒、重慶啤酒等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　食品安全問題、消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期、行業(yè)政策變動(dòng)等帶來的風(fēng)險(xiǎn)。