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市場表現(xiàn)回顧
　　本輪政策預(yù)期催化的行情已經(jīng)結(jié)束了高波動(dòng)階段，順周期板塊內(nèi)部出現(xiàn)了分化，這是增量資金不足的表現(xiàn)。近兩個(gè)交易日市場成交量維持高位，但股價(jià)震蕩，提前埋伏政策預(yù)期的資金出現(xiàn)了階段性止盈的跡象。未來市場可能會(huì)從交易政策預(yù)期轉(zhuǎn)向交易政策效果。
　　熱點(diǎn)板塊回顧
　　7月22日，一個(gè)來自韓國的科研團(tuán)隊(duì)宣稱合成了全球首個(gè)室溫常壓超導(dǎo)材料——改性鉛磷灰石晶體結(jié)構(gòu)LK-99，可以在127℃（400K）以下表現(xiàn)出超導(dǎo)性，而且不需要壓力等外部因素來誘導(dǎo)。
　　技術(shù)的真?zhèn)涡枰却龑W(xué)術(shù)界的檢驗(yàn)結(jié)果，板塊目前還處于純概念階段，距離投入使用還很遠(yuǎn)。室溫超導(dǎo)若能實(shí)現(xiàn)，帶動(dòng)的將是新的技術(shù)革命，多個(gè)行業(yè)將被顛覆?？傻却夹g(shù)被證實(shí)再參與布局。
　　AI板塊今天出現(xiàn)反彈，消息面上，ChatGPT的開發(fā)者OpenAI已經(jīng)向美國專利商標(biāo)局提交了GPT-5的商標(biāo)申請(qǐng)，意味著GPT-5可能要推出了，我們認(rèn)為，AI當(dāng)前應(yīng)該右側(cè)交易，板塊的重啟需要有重磅利好催化，包括超預(yù)期應(yīng)用落地、超預(yù)期的大模型推出等，若GPT-5的推出有超預(yù)期表現(xiàn)，則有望帶動(dòng)AI板塊重新啟動(dòng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期、中美摩擦加劇、俄烏沖突惡化、全球金融環(huán)境不穩(wěn)定影響、上市公司盈利情況不及預(yù)期等。