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8月2日，公司發(fā)布7月份產(chǎn)銷報(bào)告，7月新能源汽車銷量達(dá)26.2萬輛，同比+61.3%，環(huán)比+3.60%，月銷環(huán)比微增，首次突破26萬輛，較2023年1月銷量漲超73.23%,已連續(xù)5個(gè)月保持在“20萬+”平臺(tái)，上半年累計(jì)銷售新能源汽車150.93萬輛，同比+88.81%。公司新車型持續(xù)放量，維持“強(qiáng)烈推薦”。
　　純電反超插電，增長態(tài)勢良好。7月純電乘用車銷量達(dá)13.48萬輛，同比+66.42%，環(huán)比+5.14%，插電乘用車銷量達(dá)12.63萬輛，同比+55.52%，環(huán)比+2.29%。上半年純電銷量累計(jì)75.16萬輛，同比+85.8%，插電銷量累計(jì)75.77萬輛，同比+91.40%。盡管上半年插電乘用車?yán)塾?jì)銷量更高，但自5月份開始，純電銷量反超插電，并保持了更高的環(huán)比增長，預(yù)計(jì)純電乘用車2023年累計(jì)銷量將在8月首次超過插電乘用車。
　　新車型上市，持續(xù)拓展高端市場。7月騰勢D9維持高銷量，銷量達(dá)11146輛，基本與上月持平，連續(xù)5月維持1萬+銷量，穩(wěn)坐豪華MPV銷量第一。新車型騰勢N7于7月3日正式上市，定位“獵跑SUV”，預(yù)定開啟24小時(shí)預(yù)訂量達(dá)到1.17萬臺(tái)，現(xiàn)已開啟交付。新車型騰勢N8將于8月5日上市發(fā)布，定位“全場景SUV”。未來，騰勢，仰望，與方程豹將為比亞迪打開中高端市場，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。
　　中端車型銷量依舊強(qiáng)勁，秦、宋、海豚家族銷量持續(xù)爬坡。7月王朝與海洋系列銷量達(dá)249,959輛，同比+54.1%。其中秦家族依然為王朝中最暢銷的車型，7月銷量4.47萬輛，同比+31%，環(huán)比+1.03%，2月上市的秦PLUSDM-i 2023冠軍版幫助秦家族穩(wěn)居新能源轎車銷量榜第一。宋家族（含宋PLUS）表現(xiàn)亮眼，7月總銷量達(dá)5.13萬輛，同比+32.46%，環(huán)比+20.93%。宋PLUS冠軍版6月上市，對(duì)宋家族銷量有明顯拉升。海豚家族為海洋系列的中流砥柱，針對(duì)年輕化市場，該家族6月銷量達(dá)3.20萬輛，同比+52.11%，環(huán)比+2.60%，符合預(yù)期。
　　海鷗車型銷量騰飛，拓展A00級(jí)電車市場。4月26日上市，海鷗定位為微型代步車，主要客戶為女性，售價(jià)7.38-8.98萬元，7月銷量2.8萬輛，較6月環(huán)比+21.72%。海鷗銷量超越五菱繽果，有望進(jìn)一步拓展市場空間。
　　投資建議：公司目前多款主力車型已完成改款升級(jí)，下半年已上市與即將上市車型：騰勢N7，N8，仰望U，8宋L，驅(qū)逐艦07等幫助公司拓寬客戶群體，提升品牌效應(yīng)，新能源下鄉(xiāng)與充電樁建設(shè)從需求方面帶動(dòng)公司新能源車銷量增長。我們預(yù)計(jì)2023/24/24年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤295/411/589億元，對(duì)應(yīng)PE分別為26.5/19.0/13.3X，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、需求不及預(yù)期；2、競爭格局惡化。