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動(dòng)力煤產(chǎn)地價(jià)格小幅下跌，港口庫存持續(xù)回落。供給方面，煤礦專項(xiàng)整治行動(dòng)持續(xù)推進(jìn)，部分煤礦因重大事故隱患停產(chǎn)整頓，供應(yīng)有所回落，價(jià)格承壓。需求方面，從電力用煤方面來看，旺季電廠日耗處在高位，但電廠庫存回落緩慢，疊加長(zhǎng)協(xié)發(fā)運(yùn)較好，電煤需求弱勢(shì)運(yùn)行，本周臺(tái)風(fēng)來臨，降雨頻繁，氣溫下降以及水電發(fā)力抑制火電用煤需求，日耗預(yù)計(jì)有所下降；從非電力用煤方面來看，水泥企業(yè)仍處于錯(cuò)峰生產(chǎn)，煤耗需求偏弱，甲醇、冶金等化工企業(yè)暫時(shí)維持按需采購，需求復(fù)蘇仍需時(shí)間。截至7月28日，大同南郊Q5500弱粘煤坑口價(jià)725元/噸，周環(huán)比下跌1.76%；陜西榆林Q5500煙煤末坑口價(jià)750元/噸，周環(huán)比下跌2.478%；內(nèi)蒙東勝Q(mào)5200原煤坑口價(jià)664元/噸，周環(huán)比下跌0.15%。庫存方面，港口庫存持續(xù)回落，港口調(diào)出量高于調(diào)入量，旺季去庫明顯，截至7月28日，北方港口庫存合計(jì)2416萬噸，周環(huán)比下降32萬噸，降幅1.31%。
　　煉焦煤市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)，下游需求向好。供給方面，因煤礦事故頻發(fā)，各地煤礦安檢力度增強(qiáng)，部分煤礦限、停產(chǎn)整頓，供給邊際增長(zhǎng)趨緩。下游需求方面，當(dāng)前焦炭第三輪提漲落地，漲幅110-110元/噸，焦企因利潤(rùn)虧損多保持減產(chǎn)；鋼廠方面，鋼價(jià)震蕩走強(qiáng)，鋼廠在利潤(rùn)的支撐下保持高水平開工，鐵水產(chǎn)量高穩(wěn)，焦炭剛需較強(qiáng)，存在一定補(bǔ)庫需求。此外，根據(jù)中鋼協(xié)近日公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，我國(guó)出口鋼材4358.3萬噸，同比增長(zhǎng)31.3%。加上鋼廠利潤(rùn)逐步恢復(fù)，未來煉焦煤需求有望進(jìn)一步提振。本周煉焦煤市場(chǎng)繼續(xù)走強(qiáng)，產(chǎn)地價(jià)格周環(huán)比上漲，港口價(jià)格周環(huán)比上漲，進(jìn)口價(jià)格方面，截至7月28日，澳洲峰景主焦煤到岸價(jià)為244.5美元/噸，周環(huán)比持平；蒙古甘其毛都口岸焦精煤場(chǎng)地價(jià)1630元/噸，周環(huán)比上漲3.16%；策克口岸1/3焦煤場(chǎng)地價(jià)960元/噸，周環(huán)比持平。
　　2023年1-6月，全國(guó)煤炭開采和洗選業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4127.6億元，下降23.3%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-6月，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入62.62萬億元，同比下降0.4%。其中，煤炭開采和洗選業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入17695.2億元，同比下降12.6%。2023年1-6月，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額33884.6億元，同比下降16.8%，降幅比1—5月份收窄2.0個(gè)百分點(diǎn)（按可比口徑計(jì)算）。其中，煤炭開采和洗選業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4127.6億元，同比下降23.3%。此外，2023年1-6月，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)發(fā)生營(yíng)業(yè)成本53.37萬億元，增長(zhǎng)0.5%。其中，煤炭開采和洗選業(yè)營(yíng)業(yè)成本11185.1億元，同比下降6.9%。
　　投資建議：重點(diǎn)關(guān)注陜西煤業(yè)、山煤國(guó)際、山西焦煤、潞安環(huán)能。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：穩(wěn)增長(zhǎng)政策不及預(yù)期，需求不振，煤價(jià)大幅下跌等。