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城中村改造：緣由、體量及影響——《見微知著》系列第十二篇
　　發(fā)布日期：2023-08-03
　　分析師：高瑞東/劉星辰/楊康
　　近期國(guó)常會(huì)及中央政治局會(huì)議提出在超大特大城市實(shí)施城中村改造。相較于棚改，城中村改造側(cè)重于優(yōu)化房地產(chǎn)和土地要素供給結(jié)構(gòu)，強(qiáng)調(diào)用于保障房和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)房地產(chǎn)銷售和投資拉動(dòng)明顯偏弱，更多利好基建、消費(fèi)等領(lǐng)域。預(yù)計(jì)5-7年建設(shè)周期下，城中村改造年均投資額為6300-8900億元。節(jié)奏上看，當(dāng)前處在政策發(fā)力初期，短期更多為提振預(yù)期，中長(zhǎng)期政策效果有望逐步顯現(xiàn)。
　　情緒修復(fù)中，買方機(jī)構(gòu)關(guān)注重點(diǎn)是什么？——《他山之石》系列報(bào)告第九篇
　　發(fā)布日期：2023-08-02
　　分析師：高瑞東；聯(lián)系人：查惠俐
　　本報(bào)告為《他山之石》系列第九篇報(bào)告，從國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)、A股、港股、中債、海外宏觀、美股、美債七大維度，討論近期市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)與分歧。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)方面，當(dāng)前買方機(jī)構(gòu)對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的情緒明顯提振，關(guān)注重點(diǎn)在于房地產(chǎn)。A股方面，買方機(jī)構(gòu)普遍預(yù)期短期市場(chǎng)走勢(shì)向好，但并不過度樂觀。海外宏觀方面，買方機(jī)構(gòu)對(duì)降息及衰退時(shí)點(diǎn)的分歧加劇，部分機(jī)構(gòu)開始認(rèn)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能實(shí)現(xiàn)軟著陸。