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項(xiàng)目中標(biāo)金額過(guò)億市場(chǎng)需求空間廣闊，公司未來(lái)業(yè)績(jī)有望長(zhǎng)期向好。近日，公司披露2023年7月中標(biāo)合同情況，共中標(biāo)4個(gè)大額項(xiàng)目，合計(jì)約1.25億元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)總收入的6.21%。項(xiàng)目一：2023年老撾電能量智能管理二期項(xiàng)目，中標(biāo)金額約0.55億元。項(xiàng)目二：南方電網(wǎng)有序用電管理裝置定制化生產(chǎn)框架采購(gòu)項(xiàng)目，中標(biāo)金額約0.28億元。項(xiàng)目三：國(guó)網(wǎng)湖南省2023年第一次配網(wǎng)物資協(xié)議庫(kù)存招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，中標(biāo)金額約0.25億元。項(xiàng)目四：國(guó)網(wǎng)陜西省2023年第三次物資集中規(guī)模招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，中標(biāo)金額約0.17億元。公司接連中標(biāo)大額項(xiàng)目在手訂單充足，全年業(yè)績(jī)有望邊際向好。
　　在手訂單充足未來(lái)業(yè)績(jī)支撐力強(qiáng)，積極拓寬海外市場(chǎng)打開(kāi)成長(zhǎng)新空間。2023年上半年，公司營(yíng)收10.12億元（同比+6.75%），歸母凈利潤(rùn)達(dá)2.15億元（同比+12.91%）。受益于公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)和美元升值的影響，總體毛利率達(dá)40.75%（同比+3.82pct）。其中23Q2單季實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.89億元（同比+3.11%），歸母凈利潤(rùn)達(dá)1.24億元（同比下降1.22%），毛利率達(dá)42.12%，總體業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)。公司在手訂單充足，截止23H1達(dá)30億元（同比+34%）。公司上半年電監(jiān)測(cè)終端實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.34億元（同比+31.01%），毛利率達(dá)42.10%。公司積極投身于新型電力系統(tǒng)建設(shè)，結(jié)合新能源汽車用戶側(cè)的復(fù)合管理控制技術(shù)，提供有序充換電解決方案。水氣熱傳感終端實(shí)現(xiàn)營(yíng)收0.85億元（同比+13.45%），毛利率達(dá)33.46%。地方政府對(duì)水務(wù)、燃?xì)庑袠I(yè)數(shù)字化傳輸管理加快建設(shè)，掀起城市公共事業(yè)領(lǐng)域數(shù)字化建設(shè)的高峰，政府和銀行系統(tǒng)場(chǎng)所相關(guān)需求出現(xiàn)較大增長(zhǎng)，總體業(yè)績(jī)有望持續(xù)增長(zhǎng)。通信模塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.76億元（同比+2.54%），毛利率達(dá)39.92%。公司研發(fā)“低壓高速電力線載波通信關(guān)鍵技術(shù)及深化應(yīng)用”技術(shù)，顯著提升通信模塊的通信性能，在國(guó)家電網(wǎng)湖南省電力有限公司組織的評(píng)選中榮獲“科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)”，打造行業(yè)技術(shù)標(biāo)桿。通信網(wǎng)關(guān)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.56億元，毛利率達(dá)45.22%。公司以嵌入式軟件實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)、邊緣計(jì)算與智能監(jiān)控技術(shù)等為核心，構(gòu)建新型智能通信網(wǎng)關(guān)，打開(kāi)市場(chǎng)新空間。智慧公用事業(yè)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收0.56億元，毛利率達(dá)17.94%。公司積極開(kāi)展海外業(yè)務(wù)，深度挖掘非洲、中東等海外重點(diǎn)市場(chǎng)，全面參與沙特2030愿景智慧能源和智慧城市的建設(shè)及投資，未來(lái)業(yè)績(jī)長(zhǎng)期向好。
　　高研發(fā)投入提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，全面布局三條賽道保持行業(yè)領(lǐng)先地位。公司上半年研發(fā)投入0.95億元（同比+9.24%），研發(fā)人員人數(shù)占比繼續(xù)超過(guò)50%，累計(jì)獲得有效專利716項(xiàng)，參與制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)36項(xiàng)。同時(shí)公司全面布局?jǐn)?shù)字電網(wǎng)、數(shù)智城市和海外市場(chǎng)三條賽道，充足的在手訂單為未來(lái)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)保駕護(hù)航。結(jié)合公司最新業(yè)績(jī)，我們給予2023E-2025E年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值為5.10億元、6.54億元、8.44億元，對(duì)應(yīng)EPS為1.02元、1.31元、1.69元，對(duì)應(yīng)PE為25.58倍、19.95倍、15.46倍，考慮技術(shù)及產(chǎn)品核心優(yōu)勢(shì)，給予“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全球疫情影響及國(guó)外政策不確定性；匯率波動(dòng)；原材料價(jià)格上漲；客戶需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新產(chǎn)品市場(chǎng)推廣不及預(yù)期。