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北向資金加速流入，主力偏好非銀、TMT。7月外資情緒較此前顯著提振，北向資金月度累計凈流入約470億元。結構上，盡管本周主題交易活躍，但非銀、地產(chǎn)上行動能仍較為充足，TMT板塊亦取得主力、主動資金持續(xù)加倉。我們認為，受益“活躍資本市場”等積極表態(tài)，市場調升后市資金面預期，長期增量市是否能夠真正形成依舊強依賴于國內經(jīng)濟修復節(jié)奏。
　　公募：截至2023/8/4，主動權益型平均測算倉位86.34%。普通股票型、偏股混合型、配置型基金平均測算倉位88.30%、86.57%、85.02%。主動權益型基金行業(yè)配置方面：本周非銀、計算機測算倉位均有上升。低倉位基金方面：低倉位基金平均測算權益?zhèn)}位22.17%。受市場行情等因素影響，主動權益型基金發(fā)行數(shù)量及規(guī)模不及以往。
　　私募：截至2023年4月底，私募證券投資基金規(guī)模5.94萬億元。截至2023年6月底，華潤信托陽光私募股票多頭指數(shù)成份基金平均股票倉位63.58%，較5月底提升3.40pct。
　　保險：6月估算倉位12.91%，較上月底提升。
　　信托：2023Q1估算倉位4.45%，持平上年底水平。
　　大中小單：本周市場情緒相對樂觀，后半周超大單呈正流入。行業(yè)方面：本周主力流向以非銀、TMT板塊為主。分歧個股：（1）主力（超大單+大單）凈流入&中小單凈流出：藥明康德、中信證券、中國聯(lián)通、中國太保等。（2）主力（超大單+大單）凈流出&中小單凈流入：恒瑞醫(yī)藥、天風證券、愛爾眼科、中航電測等。分歧行業(yè)：（1）主力（超大單+大單）凈流入&中小單凈流出：通信、傳媒、非銀行金融、計算機等。（2）主力（超大單+大單）凈流出&中小單凈流入：醫(yī)藥、銀行、房地產(chǎn)、電力設備及新能源、有色金屬等。主動資金方面：2023W30周主買凈額-891億元，主動資金主要流向金融、TMT。（1）個股：主動資金更看好華泰證券、中際旭創(chuàng)、浪潮信息、藥明康德、中信證券等標的，國聯(lián)證券、恒瑞醫(yī)藥、中國船舶等標的遭大幅凈流出。（2）行業(yè)：主買凈額居前的行業(yè)有：計算機、非銀行金融、通信、傳媒、銀行；流出較多的行業(yè)有：醫(yī)藥、機械、基礎化工、汽車、電力設備及新能源等。
　　外資：北向資金當周共計凈流入約124.67億元，其中滬股通凈流入約52.24億元，深股通凈流入約72.44億元。年初以來北向資金累計凈流入約2334.56億元，7月累計凈流入超470億元。行業(yè)方面：本周北向資金凈買入電新、非銀、食飲較多。
　　兩融：兩融交易活躍度提升，融資余額穩(wěn)步上行。截至2023/8/3，滬深兩市兩融余額15873億元，其中融資余額14926億元。行業(yè)方面：本周非銀金融融資買入額顯著提升。
　　一級首發(fā)：2023M7滬深上市新股共計31只，首發(fā)募資金額約371.54億元。
　　限售解禁：2023M8滬深限售解禁金額預計約4700億元。
　　產(chǎn)業(yè)資本：2023M7重要股東凈減持約430億元。
　　風險因素：結論基于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算，受市場不確定性影響可能存在失效風險。