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本周環(huán)保及公用事業(yè)板塊表現(xiàn)出現(xiàn)分化，公用事業(yè)（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)上漲1.17%，相對(duì)市場(chǎng)整體漲幅靠前，環(huán)保（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)上漲0.21%，漲幅相對(duì)靠后。
　　本周板塊表現(xiàn)：本周環(huán)保與公用事業(yè)板塊表現(xiàn)出現(xiàn)分化。公用事業(yè)（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)上漲1.17%，漲幅靠前；環(huán)保（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)上漲0.21%，漲幅相對(duì)靠后。公用事業(yè)子版塊中，電力板塊上漲1.35%，燃?xì)獍鍓K下跌0.70%。今年以來(lái)，環(huán)保板塊累計(jì)漲幅3.29%，漲幅小于滬深300指數(shù)，但大于創(chuàng)業(yè)板指數(shù)；電力板塊累計(jì)漲幅4.69%，漲幅大于滬深300指數(shù)及創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。
　　核心觀(guān)點(diǎn)更新：天然氣消費(fèi)量回升，用戶(hù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，多地出臺(tái)順價(jià)政策，燃?xì)夤居臻g修復(fù)，估值處于低位安全邊際充足，推薦天然氣產(chǎn)業(yè)鏈一體化龍頭新奧股份等。
　　行業(yè)重點(diǎn)事件解讀：1）8月3日，國(guó)家發(fā)改委等三部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好可再生能源綠色電力證書(shū)全覆蓋工作促進(jìn)可再生能源電力消費(fèi)的通知》，進(jìn)一步明確了綠證的權(quán)威性、唯一性和通用性。2）8月4日，國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于2023年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重及有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確了未來(lái)兩年各省可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重。
　　行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)跟蹤：1）煤炭?jī)r(jià)格：國(guó)產(chǎn)煤價(jià)進(jìn)一步回落，主要港口煤炭庫(kù)存減少。截至2023年8月4日，秦皇島動(dòng)力煤（Q5500）市場(chǎng)價(jià)格845元/噸，較7月28日下降1.2%，較高點(diǎn)下滑47.2%；廣州港印尼煙煤（Q4200）市場(chǎng)價(jià)格645元/噸，與7月28日持平，較高點(diǎn)下滑32.5%。截至7月28日，紐卡斯?fàn)杽?dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)為140.3美元/噸，周環(huán)比上漲7.1%。2）三峽水位：主汛期將至，本周三峽水庫(kù)水位及蓄水量環(huán)比、同比均有上升。3）硅料及組件價(jià)格：截至2023年8月2日，多晶硅（致密料）價(jià)格為69元/千克，周環(huán)比上升3.0%。4）天然氣價(jià)格：本周LNG到岸價(jià)略有下降，國(guó)內(nèi)LNG出廠(chǎng)價(jià)繼續(xù)下跌。截至8月4日，LNG到岸價(jià)為10.99美元/百萬(wàn)英熱（4102元/噸），較7月27日上漲2.7%，較2022年12月8日的高點(diǎn)40.35美元/百萬(wàn)英熱（14630元/噸）下跌72.4%；截至8月4日，國(guó)內(nèi)LNG出廠(chǎng)價(jià)3812元/噸，較7月28日下跌4.6%，較2022年12月2日的高點(diǎn)7804元/噸下跌51.2%。5）電力市場(chǎng)：現(xiàn)貨交易方面，本周廣東省發(fā)電側(cè)加權(quán)平均電價(jià)于8月4日（周五）達(dá)到最高值397.43元/兆瓦時(shí)，環(huán)比下降12%。中長(zhǎng)期交易市場(chǎng)方面，7月31日至8月5日山東省中長(zhǎng)期電力直接交易市場(chǎng)成交電量達(dá)45.65億千瓦時(shí)，環(huán)比上升8.0%；同期加權(quán)平均成交電價(jià)374.40元/兆瓦時(shí)，環(huán)比上升0.1%。6）碳市場(chǎng)：本周全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）周成交量55.45萬(wàn)噸，環(huán)比上升77.8%，周成交額3531.41萬(wàn)元，成交均價(jià)63.69元/噸；掛牌協(xié)議周成交量22萬(wàn)噸，環(huán)比上升1764.1%，周成交額1480.25萬(wàn)元；大宗協(xié)議交易成交量32.55萬(wàn)噸，環(huán)比上升8.5%，周成交額2051.15萬(wàn)元。
　　行業(yè)重點(diǎn)事件：生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《有毒有害水污染物名錄（第二批）》征求意見(jiàn)稿。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落實(shí)低于預(yù)期、煤炭及硅料價(jià)格上漲、項(xiàng)目進(jìn)展低于預(yù)期、國(guó)際政治局勢(shì)變化的風(fēng)險(xiǎn)等。