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核心觀點(diǎn)
　　本周市場(chǎng)活躍量?jī)r(jià)齊升，中證REITs指數(shù)上漲1.5%，自底部已上漲10%，前期積極政策已有明顯成果。3只保租房REIT距離集中解禁不足一個(gè)月，保租房REIT成為本周所有子板塊中唯一收跌板塊，建議后續(xù)持續(xù)關(guān)注。我們重申此前觀點(diǎn)，市場(chǎng)上漲趨勢(shì)仍有望持續(xù)，業(yè)態(tài)之間分化也會(huì)比較明顯，建議重點(diǎn)關(guān)注三大方向：整租類REIT、廠房類產(chǎn)業(yè)園區(qū)REIT及能源基礎(chǔ)設(shè)施REIT。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)信息
　　政策及新聞回顧：1）國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)措施的通知，通知指出支持符合條件的消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)行不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）；2）國(guó)家發(fā)改委等部門發(fā)布通知，全面落實(shí)《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見》，擴(kuò)大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）發(fā)行規(guī)模，推動(dòng)符合條件的民間投資項(xiàng)目發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs；3）河南省交通中心召開2023年全省公路水路半年工作座談會(huì)，要加快推動(dòng)“REITs+產(chǎn)業(yè)基金”雙基金組建工作，開展省內(nèi)外公路水路建設(shè)模式及融資運(yùn)作模式研究。
　　行情回顧：1）本周中證REITs收盤指數(shù)上漲1.48%，收于884.87；全周加權(quán)日均換手率1.15%，較上周的0.96%上升0.18個(gè)百分點(diǎn)，日均成交金額為3.9億元，較上周的3.3億元增長(zhǎng)19%；2）周內(nèi)產(chǎn)權(quán)類REIT上漲1.8%，經(jīng)營(yíng)權(quán)類REIT上漲1.3%；3）本周所有REITs子板塊中倉(cāng)儲(chǔ)物流REIT漲幅最大為3.4%，保租房跌幅最大，周內(nèi)下跌0.1%；4）紅土創(chuàng)新鹽田港REIT周內(nèi)漲幅最大為6.6%；紅土創(chuàng)新深圳安居REIT跌幅最大為0.4%。
　　重要公告回顧：1）紅土創(chuàng)新深圳安居REIT：本次戰(zhàn)略配售份額解禁后，可流通份額合計(jì)占本基金全部基金份額的49%；2）中金湖北科投光谷REIT：原始權(quán)益人一致行動(dòng)人武漢光谷健康近期按計(jì)劃增持了基金總份額的1.335%，并將按照增持計(jì)劃繼續(xù)增持；3）中航首鋼綠能REIT：受道路中斷的影響，項(xiàng)目公司停運(yùn)三條焚燒線及一臺(tái)汽輪發(fā)電機(jī)組，目前估算日均收入將降低101.82萬元；4）中信建投國(guó)家電投新能源REIT：本次臺(tái)風(fēng)未對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目產(chǎn)生不利影響。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析
　　1、審批及發(fā)行進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)：REITs審批及發(fā)行受項(xiàng)目質(zhì)量、監(jiān)管審核速度及市場(chǎng)環(huán)境等多方面因素影響，若項(xiàng)目成熟度不高、監(jiān)管審核速度放慢及市場(chǎng)環(huán)境低迷，將會(huì)使REITs審批發(fā)行放緩。
　　2、疫情超預(yù)期影響REITs項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)：2022年疫情反復(fù)及相應(yīng)管控措施對(duì)高速公路及產(chǎn)業(yè)園區(qū)等項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)造成較大影響，若疫情反復(fù)，則可能會(huì)影響REITs項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)。
　　3、政策出臺(tái)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)：我國(guó)REITs立法、稅收及信息披露等多項(xiàng)制度尚待建立及完善，若相關(guān)政策出臺(tái)不及預(yù)期，可能會(huì)影響REITs市場(chǎng)的持續(xù)健康發(fā)展。