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投資要點(diǎn)
　　市場整體：本周（2023.7.31-2023.8.06）市場整體上漲，上證指數(shù)漲0.37%，深圳成指漲1.24%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲1.97%，科創(chuàng)50漲1.36%，申萬電子指數(shù)漲1.57%，Wind半導(dǎo)體指數(shù)漲0.96%，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌3.96%，臺(tái)灣半導(dǎo)體指數(shù)跌2.49%。細(xì)分板塊中，周漲跌幅前三大板塊為消費(fèi)電子（+3.38%）、模擬芯片設(shè)計(jì)（+3.37%）、半導(dǎo)體材料（+2.78%）。從個(gè)股情況看，漲幅前五為：茂萊光學(xué)（+19.99%）、海光信息（+11.71%）、寶明科技（+11.71%）、芯?？萍迹?10.97%）、顯盈科技（+10.72%）；跌幅前五為：賽微電子（-15.24%）、佰維存儲(chǔ)（-13.33%）、百邦科技（-13.06%）、金海通（-12.74%）、江波龍（-12.14%）。
　　行業(yè)新聞：超威半導(dǎo)體Q2營收同比下滑。超威半導(dǎo)體發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，該公司2023年第二季度調(diào)整后每股收益0.58美元，低于預(yù)期0.57美元；營收54億美元，高于預(yù)期53.11億美元；凈利潤0.27億美元，低于預(yù)期0.92億美元。AMD預(yù)計(jì)第三季度營收54億-60億美元，三季度營收指引中值低于分析師預(yù)期58.4億美元，但預(yù)計(jì)因需求增長推動(dòng)，三季度數(shù)據(jù)中心和PC相關(guān)業(yè)務(wù)都將環(huán)比兩位數(shù)增長。
　　手機(jī)需求持續(xù)疲軟拖累高通業(yè)績。高通公布2023財(cái)年第三財(cái)季財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示，高通第三財(cái)季營收為84.4億美元，同比下降23%，低于分析師平均預(yù)期的85億美元；凈利潤為18億美元，同比下降52%；攤薄后每股收益1.6美元，同比下降51%。其中，手機(jī)芯片業(yè)務(wù)銷售額同比下降25%，至52.6億美元。
　　重要公告：【艾比森】：7月31日發(fā)布2023半年報(bào)，報(bào)告顯示上半年?duì)I業(yè)收入15.92億元，比上年同期增長44.66%；歸母凈利潤1.43億元，比上年同期增長75.45%?！臼⒚郎虾！浚?月4日發(fā)布2023半年報(bào)，報(bào)告顯示上半年?duì)I業(yè)收入16.10億元，比上年同期增長46.94%；歸母凈利潤4.39億元，比去年同期增長85.74%?！救补怆姟浚?月4日發(fā)布2023半年報(bào)，報(bào)告顯示上半年?duì)I業(yè)收入64.69億元，同比減少4.33%；歸母凈利潤1.70億元，同比減少81.76%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游需求回暖不及預(yù)期，技術(shù)突破不及預(yù)期，產(chǎn)能瓶頸，外部制裁升級(jí)。