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重點(diǎn)子行業(yè)觀點(diǎn)
　　半導(dǎo)體設(shè)備：盛美上海上半年業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)，同時(shí)合同負(fù)債也環(huán)比繼續(xù)攀升。LamResearch、KLA、Teradyne 23Q3收入指引季度環(huán)比增速止跌回升，表明行業(yè)正在觸底回升。盛美上海上半年業(yè)績(jī)保持高增長(zhǎng)，上半年公司收入16.10億元，同比增長(zhǎng)46.9%；凈利潤(rùn)為4.39億元，同比增長(zhǎng)85.7%；扣非凈利潤(rùn)4.06億元，同比增長(zhǎng)57.9%。盛美上海的存貨、合同負(fù)債也繼續(xù)攀升。Q2季度末，盛美上海存貨33.15億元，環(huán)比Q1季度末31.56億元有所增加，相比年初26.90億元的主要增量在原材料采購(gòu)、在產(chǎn)品；合同負(fù)債10.16億元，環(huán)比Q1季度末9.44億元也有所增加。推薦晶盛機(jī)電、微導(dǎo)納米，建議關(guān)注中微公司、拓荊科技、盛美上海、萬(wàn)業(yè)企業(yè)、富創(chuàng)精密。
　　工程機(jī)械：開(kāi)工仍有回升空間，產(chǎn)品需求有望逐步企穩(wěn)反彈。6月銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機(jī)15,766臺(tái)，同比下降24.1%，其中國(guó)內(nèi)6,098臺(tái)，同比下降44.7%。工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈短期仍處于調(diào)整期，銷(xiāo)量下滑與原材料成本相對(duì)高位的雙重壓力對(duì)工程機(jī)械企業(yè)的盈利能力提出挑戰(zhàn)；但在新一年國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)的大環(huán)境下，基建與地產(chǎn)投資有望邊際改善，工程機(jī)械國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量降幅有望逐步收窄，全面好轉(zhuǎn)還有待于觀察基建及地產(chǎn)投資恢復(fù)程度，以及存量機(jī)器的消化程度。維持推薦三一重工、中聯(lián)重科（A/H）、徐工機(jī)械、恒立液壓等龍頭。
　　通用設(shè)備：三星電子布局人形機(jī)器人賽道，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化提速。據(jù)BusinessKorea報(bào)道，三星電子開(kāi)始制定進(jìn)入人形機(jī)器人市場(chǎng)的戰(zhàn)略，并由設(shè)備體驗(yàn)（DX）部門(mén)的規(guī)劃團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)該項(xiàng)目。隨著人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化提速，核心零部件需求提升，國(guó)內(nèi)成熟零部件廠商將深度受益。機(jī)器人核心零部件建議關(guān)注綠的諧波、中大力德、步科股份。機(jī)床行業(yè)建議關(guān)注科德數(shù)控、紐威數(shù)控。
　　光伏設(shè)備：HJT“降本+增效”帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。東方日升披露公司量產(chǎn)異質(zhì)結(jié)組件產(chǎn)品的純銀單瓦耗量已降至9mg至10mg。產(chǎn)業(yè)化方面華晟新能源宣城四期3GW雙面微晶異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目順利實(shí)現(xiàn)全線(xiàn)貫通，璉升光伏8GW異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目投產(chǎn)在即。光伏鍍銅行情發(fā)展演繹至關(guān)注HJT行業(yè)大β與自身突破的階段，24H1是HJT電池片大規(guī)模中試量產(chǎn)線(xiàn)跑通投產(chǎn)關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)化早期“錦上添花”式Cu-HJT迎來(lái)應(yīng)用機(jī)遇。推薦邁為股份，建議關(guān)注捷佳偉創(chuàng)、芯碁微裝、奧特維。
　　鋰電設(shè)備：兩部門(mén)強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)新能源汽車(chē)安全管理工作，復(fù)合集流體產(chǎn)業(yè)化確定性加強(qiáng)。截至2023/8/4，近一年鋰電設(shè)備指數(shù)跌幅達(dá)40.04%。加強(qiáng)新能源汽車(chē)安全管理工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)要在全鏈條做好新能源汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)防范，復(fù)合集流體兼具安全性、降本與減重，產(chǎn)業(yè)化確定性增強(qiáng)。2023年7月31日，洪田科技披露公司研發(fā)的“一步法”復(fù)合銅箔真空鍍膜成套設(shè)備順利通過(guò)客戶(hù)測(cè)試驗(yàn)證，并正式簽訂首批訂單合同。推薦東威科技，建議關(guān)注驕成超聲、寶明科技、元琛科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；基建投資不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)際貿(mào)易摩擦的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。