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多城公積金提取優(yōu)化，居民靈活可支配收入有望增加。8月3日，深圳市住建局發(fā)文擬上調(diào)住房公積金租房提取額度至80%，這是今年以來繼北京、天津、廣州、武漢、南京、蘇州、大連、海南等又一個(gè)提出公積金優(yōu)化提取的城市。我們認(rèn)為，公積金提取舉措優(yōu)化，看似地產(chǎn)調(diào)控政策，實(shí)際上也是收入端消費(fèi)政策，可明顯增加居民靈活可支配收入，同時(shí)避免傳統(tǒng)直接發(fā)“消費(fèi)券”對政府負(fù)擔(dān)的加重、對經(jīng)濟(jì)刺激程度有限等問題。據(jù)華創(chuàng)證券宏觀團(tuán)隊(duì)測算，若當(dāng)前優(yōu)化幅度外推全國，中性情境下每年可釋放增量資金500億。隨著政策逐步落地推進(jìn)以及越來越多城市推出公積金優(yōu)化提取方案，預(yù)計(jì)將對經(jīng)濟(jì)有持續(xù)性的提振作用。
　　經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長不變，機(jī)械板塊關(guān)注順周期投資機(jī)會(huì)?；趪医?jīng)濟(jì)發(fā)展政策的方向指引，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長從資本驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向全要素生產(chǎn)率驅(qū)動(dòng)，機(jī)械板塊當(dāng)前建議關(guān)注順周期行業(yè)。1）工控行業(yè)是非常典型的周期成長行業(yè)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級過程中，整個(gè)工控市場未來仍有較大的成長空間。工控行業(yè)正進(jìn)入一個(gè)國產(chǎn)品牌全面替代進(jìn)口品牌的快速發(fā)展階段，國內(nèi)廠商市場占有率將不斷提高。重點(diǎn)推薦匯川技術(shù)、信捷電氣、偉創(chuàng)電氣，建議關(guān)注英威騰等；2）數(shù)控刀具是耗材屬性的優(yōu)質(zhì)順周期賽道的彈性品種，刀具是制造業(yè)需求的一階導(dǎo)，對需求非常敏感，短期制造業(yè)復(fù)蘇，中期刀具機(jī)床消費(fèi)比提升，長期進(jìn)軍高端進(jìn)口替代。重點(diǎn)推薦歐科億，關(guān)注華銳精密、新銳股份等；3）工程機(jī)械行業(yè)2023年時(shí)上半年受國內(nèi)地產(chǎn)開工低迷以及“國四”切換提前透支了一定需求的影響，行業(yè)內(nèi)銷承受了一定的壓力。近年來受益于國內(nèi)工程機(jī)械巨頭海外布局完善，以挖掘機(jī)為代表的工程機(jī)械產(chǎn)品外銷保持高速增長，中國品牌加速走向世界實(shí)現(xiàn)全球化。建議關(guān)注三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、柳工等。此外，受地產(chǎn)基建周期影響較弱的工業(yè)車輛和高空作業(yè)平臺(tái)板塊2023年上半年表現(xiàn)優(yōu)異，內(nèi)銷和外銷均保持較高速增長，借助完善的渠道布局，海外市場為公司業(yè)績增長帶來穩(wěn)定動(dòng)能，建議關(guān)注杭叉集團(tuán)、安徽合力、浙江鼎力等。4）工業(yè)氣體下游與鋼鐵、化工等傳統(tǒng)行業(yè)息息相關(guān)，地產(chǎn)基建復(fù)蘇有望推動(dòng)鋼鐵需求上升進(jìn)而推動(dòng)工業(yè)氣體進(jìn)入景氣周期，同時(shí)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將提升化工品的需求，提振工業(yè)氣體消費(fèi)。重點(diǎn)推薦杭氧股份，建議關(guān)注福斯達(dá)。5）激光具有“高精度、無接觸、節(jié)成本”等優(yōu)點(diǎn)，下游可與其他眾多制造行業(yè)深度融合；制造業(yè)資本開支進(jìn)入新一輪景氣上行周期，3D打印設(shè)備作為傳統(tǒng)機(jī)械制造業(yè)的重要補(bǔ)充，需求相應(yīng)上行，建議關(guān)注華曙高科、鉑力特等。
　　新股威力傳動(dòng)（300904.SZ）：公司的主營業(yè)務(wù)為風(fēng)電偏航、變槳減速器及索道減速器等高端行星齒輪減速器的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司憑借多年的行星齒輪減速器設(shè)計(jì)和制造經(jīng)驗(yàn)，以齒輪浮動(dòng)均載技術(shù)、齒輪修形技術(shù)、傳動(dòng)軸密封技術(shù)等技術(shù)為核心，研發(fā)、生產(chǎn)、銷售高端行星齒輪減速器，以滿足下游廠商對精度、噪音、效率等多方面的要求。公司憑借較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)能力、嚴(yán)格的質(zhì)量管控體系和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，贏得了眾多優(yōu)質(zhì)客戶的認(rèn)可，成為金風(fēng)科技(002202.SZ)、東方風(fēng)電、遠(yuǎn)景能源、湘電風(fēng)能、運(yùn)達(dá)股份(300772.SZ)、中車風(fēng)電等國內(nèi)知名風(fēng)電企業(yè)的重要供應(yīng)商，成功進(jìn)入西門子-歌美颯等國外知名風(fēng)電企業(yè)的合格供應(yīng)商名錄，并與上述客戶建立了良好、穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司榮獲金風(fēng)科技2020年度優(yōu)秀交付獎(jiǎng)和21號工程突出供應(yīng)商、東方風(fēng)電2020年度最佳交付獎(jiǎng)、中車風(fēng)電2020年度供應(yīng)商質(zhì)量案例發(fā)布優(yōu)秀獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)榮譽(yù)，在行業(yè)內(nèi)樹立了較高的品牌知名度。
　　新股威馬農(nóng)機(jī)（301533.SZ）：威馬農(nóng)機(jī)主要從事山地丘陵農(nóng)業(yè)機(jī)械及其他動(dòng)力機(jī)械產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和銷售。其中，山地丘陵農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品主要包括耕整地機(jī)械、田間管理機(jī)械、農(nóng)用搬運(yùn)機(jī)械、收獲機(jī)械、排灌機(jī)械、內(nèi)燃機(jī)等；其他動(dòng)力機(jī)械產(chǎn)品主要包括掃雪機(jī)、發(fā)電機(jī)組等。公司2022年實(shí)現(xiàn)營收6.67億元，同比降低13.79%；歸母凈利潤0.70億元，同比降低1.52%；扣非歸母凈利潤0.66億元，同比增長9.67%。
　　新股廣鋼氣體（688548.SH）：廣鋼氣體是一家國內(nèi)領(lǐng)先的電子大宗氣體綜合服務(wù)商，是國務(wù)院“科改示范企業(yè)”及廣州市國資委重點(diǎn)混合所有制改革項(xiàng)目企業(yè)。公司的主營業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以電子大宗氣體為核心的工業(yè)氣體。公司打造了全方位、自主可控的氣體供應(yīng)體系，專業(yè)和能力涵蓋從氣體制備裝置的設(shè)計(jì)到投產(chǎn)運(yùn)行、氣體儲(chǔ)運(yùn)、數(shù)字化運(yùn)行、氣體應(yīng)用解決方案等全部環(huán)節(jié)，為客戶提供現(xiàn)場制氣、零售供氣等綜合服務(wù)。公司的產(chǎn)品涵蓋電子大宗氣體的全部六大品種以及主要的通用工業(yè)氣體品種，具體包括氮?dú)猓∟2）、氦氣（He）、氧氣（O2）、氫氣（H2）、氬氣（Ar）、二氧化碳（CO2）等氣體品種，廣泛應(yīng)用于集成電路制造、半導(dǎo)體顯示、光纖通信等電子半導(dǎo)體領(lǐng)域以及能源化工、有色金屬、機(jī)械制造等通用工業(yè)領(lǐng)域，具有明確且可觀的市場前景。公司2022年實(shí)現(xiàn)營收15.40億元，同比增長30.72%；歸母凈利潤2.35億元，同比增長95.22%；扣非歸母凈利潤2.22億元，同比增長107.80%。