>> 開源證券-機械設備行業(yè)周報：智能焊接滲透空間大，國產(chǎn)焊接控制系統(tǒng)率先突破-230806
| 上傳日期： |
2023/8/7 |
大小： |
1098KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
孟鵬飛,熊亞威 |
| 行業(yè)名稱： |
機械 |
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智能焊接難度高，滲透率提升空間大
智能焊接對緩解焊接行業(yè)用工難以及降本增效具備重要意義，然而我國如船舶、建筑鋼、軌道交通等對焊接需求旺盛的行業(yè)卻基本沒有實現(xiàn)智能化改造，主要因為這些行業(yè)呈現(xiàn)工件標準化程度低、小批量的特點，也沒有相對固定的設備和產(chǎn)線，智能改造難度大。智能焊接控制系統(tǒng)在加工圖形導入、路徑規(guī)劃、傳感技術等方面的難度高于切割控制系統(tǒng)，也加大了焊接智能化升級的難度。根據(jù)IFR數(shù)據(jù)，2021年焊接機器人安裝量僅占全球工業(yè)機器人安裝量的18.5%，2019年焊接機器人保有量占全球工業(yè)機器人保有量的23.5%。十四五期間我國目標實現(xiàn)焊接加工裝備數(shù)控化率50%以上，高端焊接裝備市場占有率增加10%。智能焊接滲透率提升空間大。
汽車行業(yè)焊接智能化程度最高，鋼結構、船舶等非標行業(yè)智能焊接需求廣闊
根據(jù)GGII，2021年中國焊接機器人應用于汽車行業(yè)的占比為34.7%。按照年產(chǎn)10萬臺產(chǎn)能作為一個單獨汽車廠的標準，同時限定只生產(chǎn)一款車型，則需要80臺焊接機器人。除汽車外，鋼結構、船舶等非標行業(yè)的智能化焊接需求廣闊。根據(jù)柏楚電子公眾號數(shù)據(jù)，到2035年，我國鋼結構制造關鍵工序數(shù)控化率要超過50%，全行業(yè)全員人均勞動生產(chǎn)率平均要超過100噸/年，鋼結構生產(chǎn)亟待智能化升級。根據(jù)我們測算，2022年國內(nèi)鋼構行業(yè)焊接機器人約20億元規(guī)模，到2025年有望增長至102億元。2023年1-6月我國造船三大指標全面增長，中國船舶工業(yè)協(xié)會副秘書長譚乃芬預計，中國船舶工業(yè)年承接新造船訂單額在4500-5000萬載重噸，船舶用鋼需求將保持較快增長。以4萬噸散貨船建造時間比較，中國造船所需時間平均是日本的3-7倍，船舶行業(yè)焊接智能化升級需求高。
焊接控制系統(tǒng)率先實現(xiàn)突破，智能焊接產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)替代加速
目前焊接智能化程度最高的汽車行業(yè)的廠商傾向于選擇ABB、發(fā)那科、那智不二越、川崎重工等國際龍頭廠商，因此中國智能焊接產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化率低。柏楚電子是國內(nèi)率先自主研發(fā)智能焊接離線編程軟件、智能焊縫跟蹤系統(tǒng)、智能焊接控制系統(tǒng)以及工件視覺定位系統(tǒng)的廠商，以控制系統(tǒng)為基推出免示教機器人，適用于非標行業(yè)智能焊接且價格低于海外龍頭。目前，柏楚電子已分別與鴻路鋼構、江蘇宏宇、江蘇八方鋼構、中建鋼構江蘇有限公司達成合作或簽署購買協(xié)議。我國非標行業(yè)智能焊接需求的提升以及國產(chǎn)免示教焊接機器人控制系統(tǒng)的突破將共同推進智能焊接產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)替代進程加速。
受益標的
控制系統(tǒng)：柏楚電子；焊接機器人：埃斯頓、埃夫特、新時達；激光焊接設備：聯(lián)贏激光、華工科技、大族激光。
風險提示：宏觀經(jīng)濟下行、非標行業(yè)焊接智能改造需求不及預期；國產(chǎn)免示教焊接控制系統(tǒng)、國產(chǎn)焊接機器人滲透率提升不及預期。
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