>> 華鑫證券-配置和基金產(chǎn)品周報(bào)：滬深300ETF申購(gòu)年內(nèi)新高，多只科創(chuàng)指數(shù)密集發(fā)布-230807
| 上傳日期： |
2023/8/7 |
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pdf 共39頁(yè) |
來(lái)源： |
華鑫證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
呂思江,馬晨 |
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基金市場(chǎng)熱點(diǎn)
科創(chuàng)100指數(shù)將于周一發(fā)布，科技創(chuàng)新1000指數(shù)率先落地
?。?）2023年8月7日，科創(chuàng)100指數(shù)（代碼：000698.SH）將正式發(fā)布。上證科創(chuàng)板100指數(shù)從科創(chuàng)50指數(shù)樣本以外的科創(chuàng)板上市公司證券中選取市值中等且流動(dòng)性較好的100只證券作為樣本，與上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)共同構(gòu)成上證科創(chuàng)板規(guī)模指數(shù)系列，反映科創(chuàng)板市場(chǎng)不同市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)。
?。?）8月1日，華證A股科技創(chuàng)新1000指數(shù)（代碼：998001.SSI）發(fā)布。華證A股科技創(chuàng)新1000指數(shù)成分股選自對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義和高增長(zhǎng)潛力的領(lǐng)域，旨在反映國(guó)家重點(diǎn)支持的科技創(chuàng)新行業(yè)中研發(fā)投入高的上市公司的整體表現(xiàn)，是目前市場(chǎng)上整體覆蓋度最高的科技指數(shù)之一。
深交所指數(shù)體系再擴(kuò)容
8月8日，深證先進(jìn)制造指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板先進(jìn)制造指數(shù)、深證綠色低碳指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板綠色低碳指數(shù)等4條指數(shù)將正式發(fā)布。深交所表示，將進(jìn)一步落實(shí)落細(xì)深化投資端改革相關(guān)工作，加快推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)等重點(diǎn)領(lǐng)域指數(shù)體系布局和產(chǎn)品體系建設(shè)。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)回顧：權(quán)益基金繼續(xù)上行，純債債基小幅收漲
本周基金指數(shù)漲跌幅：FOF基金0.50% >轉(zhuǎn)債債基0.40% >偏股混合型基金0.40% >普通股票型基金0.13% >非純債基0.11% >純債債基0.07% >貨幣市場(chǎng)基金0.03% >另類投資基金-0.21% > QDII基金-1.60%。
本周收益前五的主動(dòng)股基為：金鷹策略配置6.40%、金鷹民族新興6.28%、大摩科技領(lǐng)先A 6.22%、鵬華創(chuàng)新未來(lái)6.13%、國(guó)聯(lián)安科技創(chuàng)新6.07%
基金產(chǎn)品發(fā)行情況：新發(fā)市場(chǎng)熱度降溫
新成立基金：本周國(guó)內(nèi)新成立基金18只(A/C記同一只)，共募集總金額144.18億，基金發(fā)行熱度降溫明顯。
新申報(bào)基金：本周共上報(bào)基金35只，包括4只ETF、2只股票指數(shù)等。
首發(fā)基金：3只，銀河同業(yè)存單指數(shù)7天持有、中泰同業(yè)存單指數(shù)7天持有、招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF將于下周發(fā)售。
本周國(guó)內(nèi)股票型ETF凈流入+268億元，寬基ETF貢獻(xiàn)主要資金流+279.95億，滬深300獲資金大幅增持+185.59億，醫(yī)藥和半導(dǎo)體類產(chǎn)品份額增幅靠前，港股份額上行+12.64億
分結(jié)構(gòu)來(lái)看：寬基ETF整體凈流入+ 279.9億元，其中滬深300（+185.59億）、科創(chuàng)50（+49.17億）和上證50（+44.04億）凈流入靠前；行業(yè)類中，信息技術(shù)（+20.89億）和醫(yī)藥衛(wèi)生（+20.10億）獲資金積極布局，金融地產(chǎn)類產(chǎn)品資金止盈離場(chǎng)（-75.75億）；主題方面，芯片（+17.53億）類凈申購(gòu)持續(xù)靠前；大類資產(chǎn)方面，港股市場(chǎng)產(chǎn)品本周獲凈申購(gòu)（+12.64億)，美股類產(chǎn)品份額小幅上行（+1.97億），黃金類產(chǎn)品獲增持（+0.75億元）。p
公募基金倉(cāng)位監(jiān)測(cè):主動(dòng)權(quán)益基金倉(cāng)位稍降，上周加倉(cāng)醫(yī)藥、機(jī)械、計(jì)算機(jī)、非銀行金融、商貿(mào)零售
基金倉(cāng)位來(lái)看，股票型/混合型/靈活配置型基金目前倉(cāng)位分別為85.90%/79.87%/63.28%，所處17年以來(lái)歷史百分位點(diǎn)21%/33%/96%，相比上周變動(dòng)0.05%/-0.30%/-0.71%。
行業(yè)來(lái)看，上周加倉(cāng)前5醫(yī)藥、機(jī)械、計(jì)算機(jī)、非銀行金融、商貿(mào)零售，減倉(cāng)前5基礎(chǔ)化工、消費(fèi)者服務(wù)、鋼鐵、電力及公用事業(yè)、通信。
大類資產(chǎn)表現(xiàn)回顧
本周A股小幅上漲，上證綜指漲幅0.37%，深證成指漲幅1.24%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅1.97%。本周各風(fēng)格指數(shù)集體收漲，小盤成長(zhǎng)指數(shù)漲幅居首，漲幅為1.30%，從行業(yè)表現(xiàn)上來(lái)看，計(jì)算機(jī)、非銀金融本周漲幅靠前，漲幅分別為4.09%和4.07%，醫(yī)藥生物、紡織服裝本周表現(xiàn)不佳。偏股混合基金指數(shù)本周收漲，漲幅為0.40%。
觀察全球股市本周行情，美股方面，三大股指集體收跌，道指本周跌幅為1.11%，標(biāo)普500跌幅為2.27%，納指跌幅為2.85%，港股方面，三大股指本周漲跌不一，恒生指數(shù)跌幅1.89%，國(guó)企指數(shù)跌幅1.11%，恒生科技指數(shù)漲幅0.69%。
全球大宗商品方面，ICE布油繼續(xù)上漲+2.06%，螺紋鋼跌幅3.11%，倫敦銀現(xiàn)跌幅2.90%。匯率方面，本周美元指數(shù)漲幅為0.29%，人民幣指數(shù)漲幅為0.41%。
外盤來(lái)看，非農(nóng)小幅低于預(yù)期，加息接近尾聲，利率期貨顯示9月暫停加息概率上升超8成；惠譽(yù)下調(diào)美國(guó)信用評(píng)級(jí)，美股高位震蕩走弱
整體外盤來(lái)看，Q2市場(chǎng)交易軟著陸，疊加AI帶來(lái)的生產(chǎn)效率提高預(yù)期，以及空頭擁擠度較高，經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁下通脹回落，美股持續(xù)反彈。當(dāng)前短期來(lái)看FOMC會(huì)議符合預(yù)期，7月大概率為本次最后一次加息，美元和美債收益率后續(xù)大概率進(jìn)入回落趨勢(shì)，利好整體新興市場(chǎng)資產(chǎn)；但對(duì)于美股來(lái)看，開(kāi)始有高位震蕩走弱跡象，且利率持續(xù)高位，VIX達(dá)低位依舊需注意風(fēng)險(xiǎn)，以及提防美股若下行速度過(guò)快對(duì)全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)偏好riskoff的影響。
國(guó)內(nèi)倉(cāng)位&資金流
從資金面來(lái)看，私募倉(cāng)位6月觸底小幅反彈(60.18%→63.58%)，處于近3年來(lái)25%低分位；公募倉(cāng)位繼續(xù)小幅上行；ETF上周凈流入+268億元，持續(xù)供血(滬深300大幅+279億/金融地產(chǎn)持續(xù)減持-75.75億/芯片、港股類繼續(xù)靠前)；公募發(fā)行權(quán)益類上周32億仍低迷；融資凈買入占
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