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投資要點(diǎn)
　　市場(chǎng)與板塊表現(xiàn)：本周新材料板塊回升?；A(chǔ)化工漲跌幅為-0.72%，跑輸滬深300指數(shù)1.41%，在申萬一級(jí)行業(yè)中排名第26位。新材料指數(shù)漲跌幅為1.19%，跑贏滬深300指數(shù)0.49%。觀察各子板塊，鋰電化學(xué)品上漲3.19%、半導(dǎo)體材料上漲0.92%、碳纖維上漲0.68%、膜材料上漲0.44%、有機(jī)硅上漲0.21%、可降解塑料下跌0.22%、OLED材料下跌0.59%。
　　觀察估值，新材料各子板塊估值水平處于歷史較低水平。新材料指數(shù)市盈率為20.59倍，處于近三年0%分位數(shù)水平。有機(jī)硅市盈率為21.94倍（20%，近三年分位數(shù)水平）；碳纖維市盈率為31.16倍（2%）；鋰電池市盈率為26.79倍（2%）；鋰電化學(xué)品市盈率為18.41倍（9%）；半導(dǎo)體材料市盈率為88.15倍（3%）；可降解塑料市盈率為27.65倍（95%）；OLED材料市盈率為693.55倍（81%）；膜材料市盈率為86.09倍（92%）。
　　從交易擁擠度情況看，當(dāng)前新材料具備顯著的配置優(yōu)勢(shì)。本周新材料指數(shù)交易擁擠度為3.47%，處于近兩年3.0%分位數(shù)水平，具備顯著的配置優(yōu)勢(shì)。
　　五成個(gè)股上漲：上周新材料板塊中，實(shí)現(xiàn)正收益?zhèn)€股占比為50.45%，表現(xiàn)占優(yōu)的個(gè)股有信德新材(17.97%)、德方納米(10.51%)、阿石創(chuàng)(9.72%)等，表現(xiàn)較弱的個(gè)股包括泰和新材(-6.92%)、嘉必優(yōu)(-6.37%)、ST宏達(dá)(-5.98%)等。機(jī)構(gòu)凈流入的個(gè)股占比為31.53%，凈流入較多的個(gè)股有恩捷股份(3.69億)、天賜材料(1.74億)、當(dāng)升科技(1.31億)等。78只個(gè)股中外資凈流入占比為56.41%，凈流入較多的個(gè)股有君正集團(tuán)(0.78億)、當(dāng)升科技(0.77億)、中偉股份(0.58億)等。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)
　　行業(yè)要聞：
　　瑞豐高材完成生物發(fā)酵法丁二酸中試
　　40萬噸BDO、60萬噸可降解塑料項(xiàng)目落地四川
　　華恒和凱賽入選2023年（第30批）國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心擬認(rèn)定名單
　　巴斯夫、亨斯邁等五大公司拆分MDI合資企業(yè)
　　重要上市公司公告（詳細(xì)內(nèi)容見正文）
　　投資建議
　　Enzymit宣布實(shí)現(xiàn)透明質(zhì)酸酶法生產(chǎn)，合成生物制造前景廣闊。2023年8月2日，根據(jù)生輝SynBio消息，以色列公司Enzymit宣布實(shí)現(xiàn)了透明質(zhì)酸（HA）的酶法生物生產(chǎn)，其分子量范圍從低到高，適合各種應(yīng)用，Enzymit聲稱其無細(xì)胞制造工藝大大降低了傳統(tǒng)上與透明質(zhì)酸生產(chǎn)相關(guān)的復(fù)雜性、時(shí)間和成本。根據(jù)生輝SynBio，透明質(zhì)酸（HA）是一種存在于皮膚、關(guān)節(jié)、結(jié)締組織和神經(jīng)組織中的天然生物聚合物，在美容、美容和治療領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。其治療功效包括促進(jìn)眼睛健康、傷口愈合和治療風(fēng)濕病。目前透明質(zhì)酸的提取方式包括動(dòng)物組織提取法、微生物發(fā)酵法，以及化學(xué)合成法，但存在著分離過程復(fù)雜、成本高以及純度不足等問題。無細(xì)胞合成系統(tǒng)能夠在體外完成生命轉(zhuǎn)錄翻譯過程，因體系靈活開放、便于控制、表達(dá)周期短、高耐受性等特點(diǎn)，可表達(dá)細(xì)胞系統(tǒng)難以表達(dá)的蛋白質(zhì)。當(dāng)前合成生物學(xué)在醫(yī)療、食品、化工、能源等領(lǐng)域的研發(fā)與應(yīng)用持續(xù)推進(jìn)，我們建議關(guān)注國(guó)內(nèi)積極布局合成生物應(yīng)用的標(biāo)的，包括凱賽生物、華恒生物：
　　凱賽生物：全球長(zhǎng)鏈二元酸龍頭，合成生物法實(shí)現(xiàn)對(duì)化工法全球范圍內(nèi)的替代，市占率超80%，與招商局簽訂的“1-8-20”共計(jì)29萬噸生物基聚酰胺采購目標(biāo)有望加速生物基材料推廣。
　　華恒生物：全球丙氨酸龍頭，蘋果酸、丁二酸、丙二醇、植酸等新品有望加速合成生物應(yīng)用成長(zhǎng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　原材料價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；政策風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。