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本文匯報(bào)
　　1、政策拐點(diǎn)將開始疊加旺季共振
　　2、水泥：龍頭在最差淡季守住盈利，行業(yè)見底投資水泥是追求安全邊際
　　3、消費(fèi)建材：中報(bào)優(yōu)等生已經(jīng)率先修復(fù)，可從政策彈性+估值修復(fù)找新機(jī)會
　　4、浮法玻璃：旺季下游補(bǔ)庫陸續(xù)開啟，下半年盈利確定性高于價格
　　5、光伏玻璃：繼續(xù)降庫，新單提價
　　6、玻纖：盈利在底部區(qū)間仍需驗(yàn)證，Q3頭部企業(yè)產(chǎn)銷是關(guān)鍵
　　7、碳纖維：供需壓力顯現(xiàn)